重要关注
监管要闻 金融监管/政府动态
巴塞尔银行监管委员会发布指导草案，建议银行必须披露加密数字资产风险：巴塞尔银行监管委员会近日在一份咨询文件中强调了披露银行加密数字资产风险敞口的重要性，并强调了要针对加密数字资产发布标准化报告和提高透明度的必要性。
在该指导草案中，巴塞尔银行委员会提出了参与加密数字资产活动的银行，需要进行强制性报告的要求。需要披露的信息包括银行参与加密数字资产活动的相关信息、可能的风险敞口情况、负债、流动性现状等。
巴塞尔银行委员会表示，如何对银行加密数字资产风险敞口定性和定量，这也是需要延伸讨论的问题。
新加坡成立加密数字资产工作组：新加坡总检察署在2023年正式成立了两个专案小组应对科技和加密数字资产犯罪，分别是科技罪案工作组（Technology Crime Task Force）和加密数字资产工作组（Cryptocurrency Task Force），调派约20名检察官应对科技带来的挑战。其中加密数字资产工作组专注于虚拟资产引起的各种问题，包括协助新加坡警察部队追踪、起获和处置这类资产。
泰国两部门将合作推进泰国加密数字资产市场的发展：泰国证券交易委员会与泰国数字资产运营商行业协会（常见简称TDO）举行联合会议，就当前泰国加密数字资产监管框架和促进未来业务发展的战略交换意见，以更好支持发展泰国加密数字资产市场的各项举措。探讨的议题包括税务问题、如何更好处理客户数字资产托管、了解你的客户（KYC）/客户尽职调查标准等合规要求的修改、加密数字资产相关的立法和监管法规。
泰国拟对加密数字资产相关广告发布设置发布审批：泰国证券交易委员会正在就数字资产运营商法规修正案征求公众意见，该修正案要求数字资产运营商在发布广告前，要提前10天将广告片段递交给泰国证券交易委员会进行合规审批。该修正案征求公众意见的截止日期为2023年11月7日。
马来西亚提出“去美元化”倡议：2023年10月10日，马来西亚总理安瓦尔提出“去美元化”倡议，呼吁使用当地货币进行贸易。这是安瓦尔当天在国会下议院会议问答环节中的表态，他建议马来西亚在与其他国家进行贸易时，增加使用当地货币进行交易的数量，以减少对美元的依赖。目前，马来西亚正与数个国家讨论使用当地货币进行贸易。
卡塔尔发布针对贷款类众筹活动的监管指令：“贷款类众筹”是一种创新型金融服务，使得需要融资但难以获得传统银行的借款人（如中小企业）能够与各种投资者沟通，并获得业务增长所需的短期融资。贷款类众筹平台为投资者提供了分散投资和参与支持中小企业的重要机会。
根据卡塔尔本次发布的监管指令，未来有意从事这一领域业务的企业都必须先向卡塔尔中央银行提交许可申请，获准之后才能开展相关经营活动。
卡塔尔中央银行表示，此举是为了提高借贷过程的透明度、效率和便利性，创造有利于卡塔尔金融科技行业发展的环境，进一步巩固卡塔尔金融科技战略要求。
澳大利亚拟议新提案对非银行数字支付钱包加强监管：该提案预计将于2023年提交给议会，它将对澳大利亚《1998年支付系统法》中“支付”和“支付系统”等术语的定义进行扩大解释，以更好监管Google Pay和Apple Pay等主流非银行类数字钱包服务商在澳大利亚提供的服务。
近期可关注的重点经济数据
·国际货币基金组织（常见简称IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2023年全球经济将增长3.0%，2024年将增长2.9%，2024年增速较2023年7月预测值下调了0.1个百分点。
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报告显示，当前全球经济继续从新冠病毒疫情和乌克兰危机中复苏，但复苏进程仍然缓慢且不均衡。尽管全球经济在2023年早些时候展现出了韧性，但经济活动仍不及疫情前水平，且各国分化趋势日益扩大。
·根据新加坡资讯通信媒体发展局（常见简称IMDA）的一份最新报告，2022年，新加坡数字经济对GDP的贡献超过17%，高于2017年的13%。研究显示，2022年，数字经济对新加坡GDP的贡献达到1060亿新元（775亿美元），较2017年的580亿新元增加近一倍。
·根据新加坡金融管理局发布的《2023年新加坡企业债务市场发展报告》，新加坡2022年的新债务发行量从2021年的2320亿美元下降了18%，至1900亿美元。另截至2022年底，新加坡金融机构安排的未偿债务总额为5120亿美元，比2021年的5230亿美元下降了2%，原因是主要央行提高了利率以抑制通胀。
·来自研究公司Tracxn的一份报告显示，2023年上半年东南亚初创公司总融资额较2022年同期下降了71%，仅有23亿美元。而这些投资中，有至少一半流向了新加坡。在2023年第三季度，东南亚地区新加坡金融科技初创企业的融资总额达到1.61亿美元。印尼的雅加达、泰国的曼谷、越南的胡志明市和河内也是东南亚地区的投资热门目的地。
·2023年9月，共有2477家公司在巴基斯坦证券交易委员会注册成立，它们的实收资本总额为15.9亿巴基斯坦卢比。在这些新注册公司中，信息技术行业的公司数量最多，为347家；其次是贸易行业308家；第三是服务业282家。此外，巴基斯坦已实现了公司注册流程的数字化，约99.7%的公司是在网上完成的注册。
2023年10月
执法案件警示
根据2023年10月18日的消息，新加坡金融管理局启动对瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）的现场检查，此前该集团至少有一名客户被控涉嫌洗钱，且或可能牵扯入新加坡近期发生的洗钱大案。某匿名知情人士表示，新加坡金融管理局将在未来几周内约谈银行工作人员并审查档案。
2023年10月13日，英国金融市场行为监管局（常见简称FCA）对一家信用报告机构处以1116.44万英镑的罚款，原因是该机构未能管理和监控其外包给美国母公司的英国消费者数据的安全性。这起发生在2017年的数据泄露事件使黑客得以访问数百万人的个人数据，并使英国消费者面临金融犯罪的风险。
英国金融市场行为管理局认为，网络攻击和对消费者数据的未经授权访问是完全可以预防的。它表示，该公司没有将其与母公司的关系视为外包。因此，它未能对其发送的数据如何得到妥善管理和保护提供充分的监督。
技术市场 数字身份验证
·联合国开发计划署（常见简称UNDP）呼吁采用基于权利和包容性的数字身份治理框架，通过为所有人提供合法身份和出生登记，以应对数字公共基础设施日益增多的使用。该框架借鉴了联合国系统基于民事登记的身份管理生态系统的经验教训，由九个关键组成部分组成，包括法律和监管框架、非歧视、信息获取、法律问责、有能力的机构、用户价值、采购和反腐败以及数据保护。这些信息提供了一种全面的治理方法，解决了平等访问、问责制、透明度和用户利益等各个方面的问题。
·会计师事务所安永的一份新报告称，在贷款需求不断增加的推动下，中东和北非地区海湾合作委员会（常见简称GCC）的银行业务营业收入增长了18.8%。报告预计，随着巴塞尔协议IV的实施，和对打击金融犯罪、eKYC流程、反洗钱合规和网络安全的高度关注，该区域的金融监管将成为2023年的工作焦点。报告还预期，金融市场基础设施计划（如eKYC平台和海湾合作委员会的开放式银行计划）将继续加速推进。
·德国宣布2025年5月起，德国公民需要提交符合生物识别标准的照片，以获得身份证件。此举旨在增加德国公民便利，同时降低欺诈和滥用身份证件的风险。德国政府在一份声明中表示，这些照片必须符合国际民航组织（常见简称ICAO）规定的生物特征匹配的国际要求。2023年9月，该国还宣布将废除儿童的纸质护照，代之发行含有生物识别数据的电子芯片卡，相关立法文件将于2024年年初出台。
·某金融科技企业的非洲KYC现状报告指出，非洲地区在用户登录、注册环节（onboarding）发生欺诈事件，2022年创下历史新高，占比达到28%，但到了2023年上半年，占比下降到23%。欺诈事件的减少或可以归因为营销促销活动的减少。据观察，大多数欺诈事件的诱因来自于营销促销活动。
该报告指出：生物识别数字身份验证可以减少50%的欺诈用户。目前，非洲有11个国家位列国际反洗钱监管机构FATF的灰名单中，越来越多的非洲企业和组织机构都在部署数字身份验证技术解决方案，且在过去的两年中，非洲女性用户使用数字身份验证的比例从10%上升到35%。
此外，该报告还指出，有43%的欺诈行为被发现是因为监测到“用户的人像图像与递交的身份证件上的人像图像不匹配”，这可能是欺诈者盗窃使用了他人的身份证件。有41%的欺诈者是自拍欺骗，即试图通过图片或录制好的视频来假扮身份证的真实持有人。
该报告还指出，与非洲各地的其他身份证形式相比，肯尼亚、尼日利亚和南非的国民身份证是最容易被欺诈者利用的身份证类型。
·Benzinga.com刊发的一份市场调研报告显示：2022年全球视频KYC（Video KYC）市场的规模为21268万美元，预计将以15.3%的复合年增长率增长，到2028年将达到49957万美元。
行业动态 金融服务/金融科技/数字资产
银行/数字银行
·咨询公司麦肯锡发布的《2023年全球银行业年度评论》指出：过去18个月，利率的上升提振了银行利润。非洲银行业在2022年创造了223亿美元的净利润，自2021年以来平均每年增长约8%。
·Grab和Singtel合作成立的数字银行GX Bank Berhad在2023年9月初获得马来西亚央行批准，可以在马来西亚运营数字银行业务，成为马来西亚五家数字银行申请者中首家获批银行。
·韩国数字银行KakaoBank宣布将与Grab Holdings Limited建立战略合作伙伴关系，进军东南亚市场。作为本次合作的一部分，KakaoBank有意收购印尼数字银行Superbank大约10%的股份。
·菲律宾数字银行Tonik宣布与Sun Life Grepa Financial建立战略合作，合作推出一款信用人寿和残疾保障类产品，作为该数字银行的贷款补充产品，申请贷款的客户可以获得。
·《全球金融》（Global Finance）公布2023年全球最佳数字银行榜单：花旗银行被评为全球最佳数字银行，完整版报告将于2023年12月发布。
《全球金融》2023年获奖数字银行榜单
数字支付/数字钱包
·根据马来西亚国家银行信息，2022年，马来西亚电子支付交易累计95亿笔，与2021年的72亿笔相较增加显著；平均每个马来西亚人在2022年进行291笔电子支付交易，2021年则是平均222笔交易。
·根据2023年10月12日的消息，中国银联国际宣布与携程集团旗下子公司携程金融（TripLink International）达成合作，将在新加坡发行境外首张银联虚拟商务卡，为本地旅游类企业提供安全便捷的跨境支付产品。
·根据2023年10月6日的消息，菲律宾电子钱包应用GCash与Visa合作推出了一款预付借记卡，以帮助用户进行无现金支付。使用GCash卡的用户还可以访问GInsure，在激活后的前30天内，这些用户可以为未经授权的交易获得高达2万菲律宾比索的免费保险。
·根据2023年9月25日的消息，巴基斯坦金融科技公司Neem推出了“银行即服务”的嵌入式支付系统和解决方案，致力于为巴基斯坦在线数字企业和品牌提供可定制化的嵌入式金融服务技术支持。Neem支付系统可以通过API或SDK集成进入数字企业，为数字企业提供支付网关、收款、付款、账单、发票等更多嵌入式功能，以帮助数字企业更好满足终端用户的需求。
保险科技
·研究发现，在亚太地区的保险市场，发达国家与发展中国家市场之间正在出现明显的发展的差异。发达市场拥有强有力的审慎监管，其中一些正在向基于风险的资本制度过渡。相比之下，发展中国家的保险市场仍在努力执行或实施强有力的监管框架。与此同时，信用保险、保证和赔偿保险以及网络保险等商业业务在新加坡等发达市场显著增长。
·总部位于新加坡的保险科技公司Bolttech正考虑在美国进行首次公开募股，可能筹集至多3亿美元（合4.1亿新元）。Bolttech成立于2020年，目前估值已超过10亿美元。
·2023年10月12日，泰国保险科技SaaS初创公司Eazy Digital获100万美元融资。该保险科技平台可处理数百万笔交易，具有自动化活动构建器等功能，可启动数据驱动和个性化活动，以提高销售效率。
消费金融/先享后付
·总部位于德国柏林的面向企业客户的B2B“先享后付”初创公司Mondu已在德国金融行为监管局正式注册，并将立即开始与16家英国客户合作。
资产管理/在线券商
·富途海外独立品牌moomoo于2023年9月19日宣布在日本推出在线经纪业务。日本投资者现在可以在moomoo平台上交易大约7,000只美国股票和ETF；2023年9月26日，moomoo又宣布正式在加拿大开展在线证券业务，加拿大投资者可以通过moomoo进行美股交易，同时享有moomoo App提供的专业投资工具、行情、社区、投教课程和服务。
数字资产/Web3
·据区块链分析公司Chainanalysis最近的一份报告，与世界其他地区相比，拉丁美洲用户明显倾向于使用中心化交易所，而不是去中心化交易所（常见简称DEX）。
·总部位于新加坡的Web3钱包初创公司Account Labs筹集了770万美元，准备推出智能合约钱包应用UniPass，该应用将率先在菲律宾推出和测试，随后会扩展到越南、马来西亚和印尼等东南亚其他地区。
·韩国加密交易平台Upbit的新加坡子公司表示，已获得新加坡大型支付机构许可牌照（常见简称MPI许可证）的原则性批准，允许其继续为机构投资者提供加密数字资产服务，同时等待全面许可证的发放。
·欧盟正式通过加密数字资产税收数据共享新规，允许税务机关共享个人加密数字资产持仓数据的新规定。该新规被称为《行政合作第八指令》（常见简称DAC8），适用范围涵盖多种数字资产，包括稳定币、NFT、加密资产质押收益等。
·澳大利亚财政部在一份咨询文件中表示，持有超过500万澳元（约合320万美元）的数字资产平台或持有超过1500澳元的澳洲居民，必须获得澳大利亚证券投资委员会（常见简称ASIC）颁发的许可。澳大利亚政府预计将在2023年12月1日之前就该提案进行磋商。预计立法草案将于2024年出台。
·俄罗斯莫斯科证券交易所将于2024年推出针对房地产资产的数字金融资产（下文简称DFA），以使该行业的投资变得更容易。
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与股票或债券等传统金融工具不同，DFA是基于区块链发布的数字权利，是现实世界资产（如房地产）的在区块链上的通证化版本。
闽公网安备 35010202001226号
