本期重点资讯概览
-印尼金融服务管理局于2024年11月对资本市场参与者总计处以39亿印尼盾的罚款。
-菲律宾中央银行将其监管平台ASTERisC 的应用扩展至菲律宾所有银行和虚拟资产服务提供商。
-墨西哥中央银行发布2024年下半年金融稳定报告。
印尼市场动态 Indonesia
金融监管/政府动态
印尼金融服务管理局于2024年11月对资本市场参与者总计处以39亿印尼盾的罚款
在2024年11月期间，印尼金融服务管理局总计对128家资本市场参与者采取了行动。据印尼金融服务管理局资本市场、衍生金融和碳交易监管局首席官员Inarno Djajadi于2024年12月13日的公开介绍：印尼金融服务管理局以罚款形式对109家逾期向金融服务管理局报告的公司实施了行政处罚，罚款总额达39亿印尼盾，并对15家公司发出了书面警告。同时，为加强资本市场行业的监管框架和发展，印尼金融服务管理局正在起草有关资本市场股权证券非物质化和无人认领资产管理的条例草案。
印尼金融服务管理局正在修订健康保险索赔标准，预计将于2025年第一季度发布
2024年12月13日，印尼金融服务管理局保险、担保和养老基金监管首席官员Ogi Prastomiyono表示，印尼金融服务管理局正在对有关医疗保险索赔标准变更的通函（常见简称SE）进行定稿，该法规将于2025年第一季度发布。
Ogi Prastomiyono表示，保险公司需要推销更健康、更高效、更能满足社区需求的健康保险产品，并满足相应的要求，包括保险公司需与医院建立联系、必须能够定期进行使用情况审查、通过成立医疗咨询委员会来协助保险公司界定理赔资格等。
印尼中央银行任命总行和各代表处工作单位领导
2024年12月10日，印尼中央银行行长沃吉约任命了印尼中央银行总行和各代表处的工作部门官员，旨在加强印尼中央银行任务执行的有效性，并实现其愿景和使命，成为具有强大治理能力的中央银行，为国民经济做出切实贡献。
任命情况详见：
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/Lampiran_SP_2626824-Sertijab.pdf
近期经济数据
-印尼中央银行2024年12月9日发布的数据显示：
2024年11月，印尼消费者信息指数为125.9，相比10月录得的消费者信息指数121.1明显上升，显示印尼消费者对经济状况的信心有所增强。
2024年11月，印尼消费者预期指数（CEI）录得138.3，相比10月录得的指数132.4有所提升，显示了消费者对印尼未来经济的乐观情绪。
2024年11月，印尼经济状况指数（CECI）录得113.5，相比2024年10月录得的109.9有所提升。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-PT Pegadaian公司已提交申请，拟设立“黄金银行”（Bullion Bank）。目前，该申请正在按照相关规定进行审批流程。2024年12月13日，印尼金融服务管理局金融机构、风险投资公司、小额信贷机构和其他金融服务机构监事会首席执行官Agusman向公众透露了这一消息。他同时表示，考虑到印尼是世界上最大的黄金储备生产国和所有者，在印尼建立实施黄金银行业务活动的紧迫性非常高。
-数家东南亚银行对获得印尼Panin银行的控股权提出非约束性报价，华侨银行和联昌国际银行是此轮股权竞价交易的主要竞争者。据悉，Maybank也参与了竞购，目前正与一名顾问合作评估潜在的竞购方案。来自日本的三菱日联金融集团和三井住友银行也表达了对获得这一份股份的兴趣。以上信息来自2024年12月11日印尼金融服务管理局公告。
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印尼Panin银行控股权目前由澳大利亚澳新银行（常见简称ANZ）和印尼的古纳万（常见简称Gunawan）创始家族持有。印尼经济增长势头表现良好和Panin银行现有的多元业务激发了行业对此次股权收购的浓厚兴趣，对Panin银行控股权的追逐推动其股价上扬，目前市值已增至28.4亿美元。
02 信贷/消费金融
-印尼金融科技公司JULO推出了“即时放款保证”新功能。通过这项新功能，用户可在贷款批准后10分钟内收到贷款。如出现延误，客户将获得25000印尼盾的现金返还补偿。JULO报告称，准时放款率接近99%，现金返还索赔也基本能得到及时解决。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
-BSIM银行与Visa共同推出“Red Diamond”信用卡，所有中侨银行的优先客户均可享受该卡的功能和优惠。以上信息来自2024年12月9日媒体报道。
03 保险科技
-印尼Sun Life公司与CIMB Niaga银行推出银险合作新产品“X-Tra Proteksi Cermat USD”。该产品专为CIMB Niaga银行的客户设计，拥有保费返还等保障，是一种为客户家庭长期财务规划设计的解决方案。以上信息来自2024年12月9日媒体报道。
04 资产管理/在线券商
-印尼国内资本市场公开发行股票的市值呈现积极增长趋势。以上信息来自2024年12月13日的媒体报道中援引的来自印尼金融服务管理局资本市场、衍生金融和碳交易监管局首席官员Inarno Djajadi的公开表示。
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截至2024年11月29日，印尼资本市场公开发行股票市值总和达到219万亿印尼盾，其中包括34家进行筹资的新发行人，通过首次公开募股（IPO）进行的公开募股市值规模达到51.2万亿印尼盾。
同时，在证券众筹融资（常见简称SCF）的实践中，从实践开始至2024年11月29日，共有18家提供商获得了印尼金融服务管理局的许可，共发行了694只证券，有17万名投资者参与，印尼中央证券存托机构收集和管理的资金总额达1.33万亿印尼盾。
05 数字资产/Web3
-印尼中央银行通过Garuda项目完成央行数字货币“数字印尼盾”批发分类账的概念验证实验（PoC）。以上信息来自2024年12月2日印尼金融服务管理局公告。
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Project Garuda是印尼中央银行在印尼开展的“数字印尼盾”（Rupiah Digital）的央行数字货币探索活动。这一项目旨在测试支持数字印尼盾商业模式发展的技术是否准备就绪。
菲律宾市场动态 the Philippines
金融监管/政府动态
菲律宾中央银行将其监管平台ASTERisC 的应用扩展至菲律宾所有银行和虚拟资产服务提供商
菲律宾中央银行宣布将其监管平台ASTERisC 扩展到菲律宾的所有银行和虚拟资产服务提供商，该平台有助于帮助金融机构更高效地递交实时报告，包括事件通知、犯罪和损失报告、网络安全自我评估等报告，使菲律宾中央银行能够进行实时数据分析，加强监督能力，更有效地应对网络安全威胁。
ASTERisC 的扩展应用将从2025年1月1日开始实施。ASTERisC 平台是一个基于云的系统，最早推出于2023年1月推出。
菲律宾中央银行与日本国际协力事业团开展信用风险数据库第二阶段工作
2024年12月11日，菲律宾中央银行与日本国际协力事业团（常见简称JICA）已同意继续合作开展信用风险数据库项目，该项目旨在拓宽中小企业的融资渠道，双方共同签署信用风险数据库项目第二阶段的“讨论记录”，该文件正式确定了将信用风险数据库过渡到永久性运营，探索新的服务，并概述了项目下一步行动计划。信用风险数据库生成信用评分，金融机构可利用该评分评估中小企业的贷款支付能力。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
菲律宾中央银行货币委员会将在2024年12月19日举行本年度最后一次政策利率会议
菲律宾中央银行货币委员会将在2024年12月19日举行本年度最后一次政策利率会议。不过，在2024年12月12日，菲律宾中央银行行长雷莫洛纳曾表示菲律宾中央银行提高关键政策利率的可能性很小。
近期经济数据
-据菲律宾中央银行2024年12月13日发布的信息：
2024年第三季度，菲律宾国际收支盈余达到37亿美元，同比2023年录得的524万美元赤字，呈现显著逆转，这主要归因于金融账户净流入的显著增长。
2024年第三季度，菲律宾经常账户赤字为57亿美元，比2023年同期的22亿美元赤字增长了154.4%。
2024年第三季度，资本账户净收入为2000万美元，同比增长19.4%，金融账户净流入为105亿美元，远高于2023年同期的20亿美元。
截至2024年9月底，菲律宾的外汇储备总额为1127亿美元，高于2023年同期的981亿美元。
2024年第三季度，菲律宾比索兑美元平均汇率为57.25：1，比2024年第二季度的57.80：1升值1.0%，但同比2023年第三季度的55.96：1贬值2.3%。
-据国际金融研究所《2025年全球亚太地区增长与资本流动展望》报告：
预计菲律宾2025年GDP增长率为5.8%，高于地区预测的4.6%。
预计2025年亚太地区国家的GDP增长率将整体放缓至4.4%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-GoTyme银行宣布预计到2024年年底用户数量将达到530万人，目前已拥有用户数量为510万人，已积累240亿菲律宾比索的存款，超过了预期的增长率。这种快速增长得益于几个因素，其中最主要的是该银行的移动应用程序，它提供了友好的用户体验。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
-菲律宾SB Capital Investment正式更名为Security Bank Capital Investment。该更名申请已经菲律宾证券交易委员会批准，自2024年11月12日起生效。更名符合安全银行的“BetterBanking”品牌战略，旨在加强投资银行的企业形象。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
-支付平台Visa承诺将简化海外菲律宾工人、数字工作者和中小企业主的数字货币转账并确保其安全。任何持有在菲律宾发行的Visa卡的客户，只需向汇款人提供自己的卡号，就可以接收资金。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
02 信贷/消费金融
-菲律宾中央银行数据显示，在借贷成本上升的情况下，不良贷款占银行业总贷款额的比例上升至两年多来的最高水平。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
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2024年9月，菲律宾银行业的不良贷款率是3%；2024年10月，菲律宾银行业的不良贷款率上升到3.6%，不良贷款规模同比2023年10月增加到5，243亿菲律宾比索，增幅为16.7%。
2024年10月，菲律宾银行业的逾期贷款增加了15%，同比2023年10月5，579亿菲律宾比索增至6，409亿菲律宾比索。
在不良贷款和逾期贷款不断增加的情况下，菲律宾银行增加了贷款损失准备金。2024年10月，菲律宾银行业的贷款损失准备金为4，875亿菲律宾比索，这意味着贷款损失准备金水平为3.35%，对无偿还贷款的覆盖率达到92.9%。
03 保险科技
-菲律宾保险公司Insular Life收购了意大利保险公司菲律宾分公司Generali Life Assurance Philippines的100%股权，作为加强其在菲律宾市场地位的努力的一部分。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
04 资产管理/在线券商
-超过11600家公司因未遵守报告要求而面临被菲律宾证券交易委员会吊销企业注册证书的危险。根据证券交易委员会截至2024年10月的记录，共有11677家公司在2015年~2022年的八年内未提交年度财务报表（AFS）和一般信息表（GIS）。菲律宾证券交易委员会表示，这些公司正在接受评估，可能会被吊销公司注册证书。
菲律宾证券交易委员正在敦促这些公司于2024年年底前利用“增强合规激励计划”（常见简称ECIP），该计划的申请截止日期原定于2024年11月30日，但证券交易委员会已将其延长至2024年年底。
通过“增强合规激励计划”，符合条件的公司有机会重新获得良好声誉，并以更低的费率支付罚金。被吊销公司注册证书的公司名单将在“增强合规激励计划”结束后最终确定。以上信息来自2024年12月14日的媒体报道。
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根据菲律宾证券交易委员会，暂停或撤销公司注册证书或注册的理由之一是未能遵守《菲律宾公司法修订本》第177条规定的报告要求。该法规规定：在菲律宾开展业务的每家公司，无论是国内公司还是外国公司，都必须根据《菲律宾公司法修订本》（RCC）的规定，每年在证券交易委员会规定的期限内提交年度财务报表（AFS）和一般信息表（GIS）和其他要求的报告。菲律宾证券交易委员会有权在适当通知和听证后，根据法律规定的任何理由暂停或撤销公司的特许经营权或注册证书。
墨西哥市场动态 Mexico
金融监管/政府动态
墨西哥中央银行发布2024年下半年金融稳定报告
2024年12月11日，墨西哥中央银行发布《2024年下半年金融稳定报告》，表示尽管存在全球和国内风险以及经济“显着疲软”，但墨西哥的金融体系仍然强大且有弹性。墨西哥中央银行将其金融体系的稳定性归因于机构实力，并指出墨西哥银行系统的资本和流动性水平高于监管要求的最低水平。
墨西哥《2024年下半年金融稳定报告》还指出，墨西哥金融体系的网络安全水平被认为是充足的，但网络攻击的频率和复杂性增加，网络风险在全球范围内仍然是金融行业最相关的风险之一。
墨西哥《2024年下半年金融稳定报告》强调，自新冠病毒疫情发生以来，全球网络攻击的发生率翻了一番，这些风险的具体化影响不仅限于单个实体，因为针对具有系统重要性的机构的成功攻击可能会影响墨西哥的金融服务。在此背景下，墨西哥中央银行强调，它将继续监控技术在金融系统中的演变和采用，并将人工智能衍生的技术纳入其机构风险管理。
摩根大通预计墨西哥银行将在2024年12月降息50个基点
摩根大通（J.P.Morgan）预计，在公布通胀报告后，墨西哥中央银行将在2024年12月举行的下一次政策会议上将利率下调50个基点，高于此前下调25个基点的预期。摩根大通同时补充，展望未来，预计随着核心通胀开始回升、经济证明更具韧性、激进宽松政策的窗口期将关闭。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
近期经济数据
-根据墨西哥国家统计局2024年12月9日发布的信息：
2024年11月，墨西哥总体通胀率放缓至4.55%，低于2024年10月的增幅。
2024年11月，墨西哥核心通胀率为3.58%；非核心通胀率为7.60%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-Santander银行墨西哥分行对墨西哥经济保持信心和乐观，因此在2025年将继续执行其15亿美元的投资计划。通过投资计划，Santander银行将加强技术基础设施、数字产品的开发和创新。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
-Klar公司于2024年12月10日宣布已经进入银行许可证申请的程序，将在未来扩大其服务和产品组合，并加强金融包容性。
-Masari Casa de Bolsa银行宣布申请第一类银行许可证，已正式通知墨西哥国家银行和证券委员会。第一类银行许可证要求至少9000万UDIs的资本投资，将允许该机构经营《信贷机构法》中规定的所有产品。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
-专门从事支付业务的金融技术公司Clara将推出一项人工智能解决方案，为其用户、大中型公司管理退款。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
-总部位于美国的西联汇款（Western Union）表示已在墨西哥开设了八家分行，以满足对汇款服务日益增长的需求。西联汇款表示，它将接受12种不同类型的有效身份证件，客户将能够收取高达1万美元的转账，而汇款者可以选择现金收款、银行账户存款或虚拟钱包。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
02 信贷/消费金融
-Plata Card获得墨西哥银行许可证。经过22个月的授权等待，Plata Card正式成为墨西哥金融系统中的第52家银行。该公司表示，在获得银行业务许可证后，Plata Card将寻求加强信用卡业务，并为用户提供储蓄和投资产品选择。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
03 数字资产/Web3
-加密资产交易平台Bitso宣布在墨西哥、阿根廷和哥伦比亚的用户数量达到900万名。同时，Bitso表示用户群体中有70%是墨西哥人。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
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金融监管/政府动态
马来西亚将增加对中小微企业和中型公司的融资
马来西亚证券委员会与马来西亚信用担保公司、CGC Digital签署谅解备忘录，旨在提高对马来西亚中小微企业和中型企业进入资本市场融资的机会。谅解备忘录提到将重点扩大imSME平台的接入范围，以扩宽融资解决方案的渠道，比如计划加入更多的P2P运营商。谅解备忘录还提到要将信用担保支持扩展到新的资本市场工具。以上信息来自2024年12月12日的媒体报道。
欧洲中央银行下调基准利率25个基点至3%
2024年12月12日，欧洲中央银行将基准利率下调25个基点至3%，以应对接近2%目标的通胀率和下调欧元区增长预测。这是欧洲中央银行自2024年6月以来的第四次降息，并宣布将逐步放弃其紧缩性货币政策。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-支付平台Airwallex在亚太地区的收入取得了显著增长，2024年第三季度收入同比增长83%，交易量增长49%。而在全球范围内，Airwallex在2024年第三季度收入增长73%，交易量增长60%。Airwallex将这一增长归功于其推出的产品和计划，如Airwallex for Startups计划、Airwallex Yield和Airwallex Spend。以上信息来自2024年12月11日的媒体报道。
-WeLab Bank的数字解决方案为周氏基金会（H.S.Chau Foundation）发放超过790万美元资金。以上信息来自2024年12月14日的媒体报道。
-跨境外汇与支付服务商M-DAQ Global宣布已获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证（CMS许可证），该公司将可以从事场外衍生品合约交易。以上信息来自2024年12月10日的媒体报道。
-Visa与越南科技公司FPT Corporation签署谅解备忘录以推进数字化转型。双方的合作重点是实现政府服务现代化，提高政府服务对当地中小企业的可及性。以上信息来自2024年12月9日的媒体报道。
-由渣打银行支持的数字银行解决方案提供商audax Financial Technology与银行技术平台Tuum合作，为金融机构实现数字化转型提供支持。此次合作最初针对中东地区，并将扩大银行即服务（BaaS）解决方案的业务服务范围向全球扩展。以上信息来自2024年12月11日的媒体报道。
-支付服务商OPay于2024年12月11日于2024年国际金融普惠会议上获得由尼日利亚中央银行授予的“国际金融普惠创新奖”。
-PayerMax与渣打银行合作推动跨境支付。此次合作旨在通过加强合规框架、技术集成以及生态系统之间的合作，解决新兴市场中的挑战。以上信息来自2024年12月13日的媒体报道。
02 信贷/消费金融
-Cake银行在成立3年半之后已成为越南首家实现盈利的纯数字银行，Cake银行目前为近500万客户提供服务，平均每月处理40万份信贷申请。以上信息来自2024年12月9日的媒体报道。
-全球投资公司淡马锡宣布将成立专门的私人信贷平台，作为其建立“弹性和前瞻性投资组合”战略的一部分。该平台将管理约100亿新元的投资组合，包括现有的直接投资和信贷基金。以上信息来自2024年12月9日的媒体报道。
-蚂蚁集团总裁韩歆毅将在2025年3月起接替井贤栋担任首席执行官。以上信息来自2024年12月8日的媒体报道。
-全球支付网络Klarna与电商平台eBay延长合作关系，向来自欧洲的eBay顾客提供先享后付（BNPL）服务。以上信息来自2024年12月13日的媒体报道。
03 资产管理/在线券商
-Revolut银行在新加坡推出联合账户功能，提供一个可由两个人共同拥有的额外账户，以简化各种类型的双人财务管理，包括伴侣、家庭成员、同居者甚至家庭帮佣，以简化日用品和家庭必需品的支出。以上信息来自2024年12月11日的媒体报道。
04 数字资产/Web3
-专注于稳定币的金融科技平台KAST在种子轮融资中筹集了1000万美元，将支持KAST在产品开发、授权、国际市场扩张和招聘方面的举措。以上信息来自2024年12月12日媒体报道。
闽公网安备 35010202001226号
