本期重点资讯概览
-印尼金融服务管理局发布《2024年~2028年微型金融机构发展路线图》。
-菲律宾中央银行计划修订法规允许典当行开展典当以外的更多业务。
-墨西哥中央银行下期货币政策公告将于2024年12月19日发布，或将继续降息。
印尼市场动态 Indonesia
金融监管/政府动态
印尼金融服务管理局举办2024年CEO Networking活动
2024年CEO Networking活动于2024年11月26日在雅加达举行。本次活动由印尼金融服务管理局携手印度尼西亚证券交易所（常见简称BEI）、印尼结算担保公司（常见简称KPEI）和印尼中央证券托管公司（常见简称KSEI）联合举办，是纪念印尼资本市场重启47周年系列活动之一。
印尼金融服务管理局主席Mahendra Siregar在活动中强调了下游产业化和技术创新在增强国家可持续经济韧性方面的重要性。
印尼经济统筹部宏观经济与金融协调副部长Ferry Irawan在活动中表示，为实现政府设定的8%经济增长目标，金融服务行业，特别是资本市场的参与至关重要。
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为了进一步实现可持续经济韧性，支持国家实现净零排放和可持续发展目标，印尼金融服务管理局发布有首版《印尼可持续金融分类》，重点关注印尼能源转型和关键矿产领域的可持续发展问题。预计2025年初将发布第二版《印尼可持续金融分类》，覆盖建筑、房地产、交通运输、仓储，和农业、林业、土地利用等领域。
印尼金融服务管理局举办2024年风险与治理峰会
2024年11月26日，印尼金融服务管理局在雅加达举办2024年风险与治理峰会。本届峰会活动主题是加强金融服务行业治理、风险与合规生态系统（常见简称GRC生态系统），以支持“金色印尼2045愿景”的实现。
印尼金融服务管理局审计委员会主席兼委员Sophia Wattimena表示，为实现“金色印尼2045愿景”的目标、落实2024年~2029年印尼政府的战略蓝图，印尼金融服务行业需要优先加强治理，并利用技术来预防和打击腐败。
印尼金融服务管理局主席Mahendra Siregar在活动中强调，治理、风险与合规生态系统是每一项可持续发展战略的核心元素……没有协同合作就不会有成功，监管机构、行业和社会必须携手共进，打造可持续的金融生态系统。
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印尼2024年风险与治理峰会重点讨论了以下两大风险：可持续性风险和网络韧性风险。
针对可持续性风险的应对：印尼金融服务管理局鼓励金融服务行业根据《印尼可持续金融分类》和《气候风险管理与情景分析》等政策文件的指导，推动行业资金去支持可持续发展项目。
针对网络风险的应对：印尼金融服务管理局鼓励金融机构建设稳健且安全的数字基础设施，同时表示监管机构将进一步完善相关法规规范行业发展。
印尼金融服务管理局主席Mahendra Siregar还建议在治理、风险与合规的实践中需要采取以下步骤：
将环境、社会和治理（ESG）融入商业战略，使每项商业决策都考虑对环境、社会及治理的影响。
将治理、风险与合规融入数字化转型中，确保技术的应用符合良好的治理原则并遵守法规。
提高环境、社会和治理报告的透明度和问责性，避免出现“漂绿”行为。
加强跨部门协作。
印尼金融服务管理局发布《2024年~2028年微型金融机构发展路线图》
2024年11月25日，印尼金融服务管理局发布《2024年~2028年微型金融机构发展路线图（常见简称LKM路线图）》，旨在进一步规范印尼微型金融机构的发展，从而推动印尼微型企业发展，更好为印尼微型企业发展提供金融支持。
此外，印尼金融服务管理局也正在修订有关微型金融机构条例草案。修订内容包括：将按规模对微型金融机构进行分类（会分为小型、中型或大型）；设置贷款质量评估和贷款减值准备金；调整健康评级的标准。
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印尼微型金融机构发展现状
印尼微型金融机构包括以下类型：微型清真银行（Bank Wakaf Mikro）、国家社区赋权计划（常见简称PNPM）、农业商业开发计划（常见简称PUAP）、农村信贷机构、地区信贷公司。此外，还有由社区或其他组织创立的微型金融机构，如村企业（常见简称BUMDes）、穆斯林经济基金（Baitul Maal wa Tamwil）、多功能合作社（常见简称KSU）、伊斯兰信贷合作社等。
截至2024年8月，印尼有253家微型金融机构，其中包括174家属于传统金融行业的微型金融机构和79家属于伊斯兰金融体系的微型金融机构，总资产达1.64万亿印尼盾，同比增长9.73%。
近期经济数据
-印尼中央银行2024年11月29日发布的信息显示：
2024年10月，印尼广义货币（M2）的规模达到9078.6万亿印尼盾，同比增长6.7%。狭义货币规模（M1）同比增长7.1%，准货币规模同比增长4.2%。
2024年10月，贷款发放的同比增速维持在10.4%的稳定水平；净外汇资产同比增长1.6%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-印尼金融服务管理局于2024年11月25日发布2024年第四季度银行业业务方向调查结果，显示伴随印尼国内经济改善银行业对未来业绩改善的乐观预期。受调查的93家银行均显示出对银行业绩改善的乐观态度；绝大多数银行受访者对2024年信贷发放和存款目标的实现充满信心，表示能达到年度商业规划的目标。
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2024年第四季度印尼银行业业务方向调查结果显示：
银行业业务方向指数显示乐观
银行业业务方向指数（常见简称IBP）达到66，处于乐观区域。这一指数的增长得益于对国内宏观经济状况改善的预期、银行中介功能的提升和在全球经济环境不稳定背景下谨慎的风险管理。
银行业风险可控，业绩预期向好
风险指数（常见简称IPR）达到55，表明银行业风险总体可控，尤其是在信用风险和市场风险方面。
贷款质量：预计将维持良好水平，净开放头寸（常见简称PDN）处于低位，而银行流动性风险预计将与2024年第三季度保持稳定。
盈利能力：随着银行信贷发放增加及融资成本逐步下降，银行的盈利能力预计将有所提高。
经济活动与存贷业务增长的积极影响
银行业绩预期指数（常见简称IEK）达到81，表明印尼银行业对202年第四季度业绩预期的信心较高，这得益于预期经济将实现增长，信贷需求和社会经济活动有望增加。
存款规模：预计在经济活动改善和银行积极拓展资金来源的努力下，印尼银行业存款规模将实现增长，为信贷扩展提供支持。
-印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia）升级面向高净值客户提供专业服务的“Emerald中心”，以提高对高端客户的服务质量。位于雅加达中区的印尼国家银行Emerald中心已于2024年8月正式启动。以上信息来自2024年11月28日媒体报道。
02 信贷/消费金融
-印尼Tabungan Negara银行在2024年第三季度的贷款继续增长。截至2024年9月底，该银行总计发放贷款356.1万亿印尼盾，同比2023年9月增长11.9%。这一成绩高于印尼银行业平均信贷增长率10.9%。以上信息来自2024年11月28日媒体报道。
-印尼总统普拉博沃签署了关于核销中小微型企业坏账的2024年第47号政府条例，允许对符合条例标准的坏账进行撤销。印尼中小微型企业部长Maman Abdurrahman表示，到目前为止，已经有大约7万家企业记录在案，接受了债务核销。以上信息来自2024年11月28日媒体报道。
-印尼信贷科技平台Amartha的母公司PT Amartha Nusantara Raya已完成对租赁公司PT Bosowa Multi Finance的收购。以上信息来自2024年11月28日媒体报道。
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Bosowa Multi Finance成立于1994年，为投资、营运等多元需求提供融资解决方案。
PT Amartha Nusantara Raya公司负责信贷科技平台Amartha和信用评分部门Ascore的运营管理。
03 资产管理/在线券商
-Tubagus Syafrial精算顾问公司被执行商业活动限制处罚。处罚原因在于该公司没有遵守精算顾问不得连续三次以上向同一非银行金融服务机构提供精算服务；未按照《保险公司和再保险公司技术准备金设立准则》审查技术准备金的计算。以上信息来自印尼金融服务管理局2024年11月26日发布的公告。
-印尼金融服务管理局于2024年11月26日发布新版伊斯兰教证券清单，将于2024年12月1日生效，2024年5月24日发布的旧版名单将无效。
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印尼金融服务管理局定期在每年5月底和11月发布伊斯兰教证券清单，并于当年6月1日和12月1日生效。如果发行人或已上市公司的注册声明、公司行动、信息或重要事实可能导致证券性质的变更（如成为符合伊斯兰证券的情况，或脱离符合伊斯兰证券标准的情况），监管部门都会重新发布伊斯兰教证券名单。
菲律宾市场动态 the Philippines
金融监管/政府动态
菲律宾中央银行计划修订法规允许典当行开展典当以外的更多业务
菲律宾中央银行计划修订典当行的管理条例，扩大典当行允许的业务活动范围，旨在促进金融包容性的提升。
目前，菲律宾中央银行已经发布通知草案，提出了法案修订建议。
法案修订建议显示：将允许菲律宾典当行可从事的业务包括：汇款代理、货币兑换商、支付系统运营商和黄金交易商等活动；充当提供金融服务的金融接入点；为其合作伙伴推销和推广小额保险、小额投资以及小额信贷产品和服务等工具；充当票据支付站，提供现金收款服务以及货币委员会可能确定的其他服务。但是，典当行不得为赌博活动便利或提供任何鼓励参与赌博的业务。
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根据菲律宾中央银行的记录，截至2024年6月，菲律宾共有16219家典当行，其中包括1169家总行和15050家分行。
大多数菲律宾典当行都提供相应的汇款业务。截至2024年6月的统计，共有12664家典当行（占菲律宾典当行总数的78.1%）持有C类许可证，获准从事汇款活动。
菲律宾中央银行要求虚拟资产服务商执行更严格的数据报告
菲律宾中央银行计划要求菲律宾虚拟资产服务商（常见简称VASP）执行更严格的数据报告，以解决数据缺口、减少信息不对称并加强对此类机构的监督效果。
目前，菲律宾中央银行已发布通知草案，提出了法案修订建议，目前正在公开征求反馈意见阶段，反馈意见提交截止日期为2024年12月13日。
法案修订意见显示：将要求菲律宾虚拟资产服务商提交包含财务报表、交易量、钱包余额、账户持有人人口统计、流动性覆盖范围等内容在内的详细报告。
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2022年9月1日起，菲律宾宣布将暂停发放新的虚拟资产服务许可证，暂停时间为期三年，2022年12月7日发布的备忘录显示，在许可发放暂停期间，菲律宾市场上现有的虚拟资产服务提供商被要求业务活动仅限制在保管客户资产的服务上。
截至2024年10月1日，菲律宾已有14家获得虚拟资产服务许可证的虚拟资产服务商，但只有7家正在运营，分别是：Maya Philippines，Philippine Digital Asset Exchange（PDAX），Betur（Coins.ph），Bloomsolutions，Moneybees Forex，Direct Agent 5（SurgePay），TopJuan Technologies
菲律宾联合银行（Unionbank）和GoTyme银行也已获得菲律宾虚拟资产服务许可证。
评级机构标普将菲律宾信用评级展望上调至“积极”
2024年11月26日，评级寄过标普（S&P）将菲律宾的信用评级展望上调至“积极”，表明菲律宾有可能在24个月内升至“A-”评级。上调理由是源自菲律宾有效的政策制定、财政改革、基础设施和政策环境的改善和在过去十年中保持了强劲的经济增长。评级上调有助于提升菲律宾市场对投资者的吸引力。
近期经济数据
-根据菲律宾中央银行在2024年11月29日发布的公告：
2024年10月，菲律宾货币供应量M3同比增长5.5%，达到约17.7万亿菲律宾比索。从经过季节数据调整后的环比数据看，2024年10月的M3相比2024年9月略微增长约0.5%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-菲律宾中央银行助理行长Arifa Ala表示，又有两家外国机构表示有意申请在菲律宾开设伊斯兰银行。申请者中，有一家外资机构已经在菲律宾市场开展业务，另一家尚未在菲律宾开展业务。以上信息来自2024年11月27日媒体报道。
-菲律宾竞争委员会正在对电子钱包GCash的母公司Globe Fintech Innovations收购数字支付解决方案服务商ECPay100%股权的提议进行审查。以上信息来自2024年11月25日媒体报道。
02 信贷/消费金融
-2024年10月，菲律宾大众商业银行（常见简称U/KBs）的未偿贷款规模同比2023年10月增长10.6%，相比2024年9月统计的增长率略低0.4%。此数据剔除与菲律宾央行进行的逆回购交易后数据。以上信息来自菲律宾中央银行2024年11月29日发布的公告。
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2024年10月，菲律宾大众商业银行未偿贷款按种类分布业务情况如下：
居民贷款：同比2023年10月增长10.7%，相比2024年9月统计的增长率下降0.6%。
非居民贷款：同比2023年10月增长6.8%。相比2024年9月统计的增长率下降0.3%。
生产活动贷款：同比2023年10月增长9.1%，相比2024年9月统计的增长率下降0.7%。
消费者贷款：同比2023年10月增长23.6%，相比2024年9月的增长率上涨0.2%，主要受到信用卡贷款和机动车贷款增加的推动。
03 资产管理/在线券商
-菲律宾政府计划于2025年再次发行伊斯兰债券。菲律宾中央银行助理行长Arifa Ala表示，政府在2023年首次发行Sukuk债券并获得多个奖项，其成功使Sukuk债券或将成为菲律宾财政局融资计划中的常规项目。以上信息来自2024年11月27日媒体报道。
-2024年第三季度菲律宾债券市场总债券余额达到了13万亿菲律宾比索，环比增长了3.8%。以上信息来自媒体报道中援引的来自2024年11月27日亚洲开发银行发布的《亚洲债券监测报告》中数据。
墨西哥市场动态 Mexico
金融监管/政府动态
墨西哥中央银行下期货币政策公告将于2024年12月19日发布，或将继续降息
综合近期快讯消息，墨西哥中央银行有三位官员公开表示未来存在更大的降息空间。其中，2024年11月28日，墨西哥中央银行副行长希思表示，降息仍有空间，但保持限制性区间。另有来自墨西哥中央银行理事会的2名成员分别表示，根据消费者价格指数（CPI）的预期意味着应当继续推进降息周期；应当在2024年12月考虑更大幅度的降息行动。
墨西哥中央银行下期货币政策公告将于2024年12月19日发布，这也将是2024年的最后一次公告。以上信息来自2024年11月28日的资讯报道。
评级机构HR Ratings将墨西哥的评级展望从“稳定”改为“负面”
由于预计墨西哥经济表现疲软，评级机构HR Ratings将墨西哥主权债务评级展望从“稳定”改为“负面”。
评级机构HR Ratings表示，评级展望下降，是因为预计墨西哥2024年和2025年的经济增长率将有所放缓，分别为1.4%和1.1%，低于墨西哥财政部在《总体经济政策标准》中预计的经济增长率：2024年为2.1%，2025年为2.3%。以上信息来自2024年11月25日媒体报道。
近期经济数据
-根据墨西哥中央银行2024年11月27日发布的信息：
预计墨西哥国内生产总值（GDP）将从2023年8月预计的1.5%增长到1.8%。
-评级机构标准普尔（S&P）2024年11月26日发布的信息显示：
预计墨西哥2025年的国内生产总值增长率为1.2%，与之前的1.5%相比有所下调。原因是墨西哥与美国之间的贸易不确定性将对投资和经济增长产生影响。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-2016年~2024年，墨西哥银行业通过手机完成的交易合同数量从1350万份增加到9080万份，增长率高达572%。这种金融服务数字化趋势受到金融科技企业如Nu、Mercado Pago、Ualá等参与者的影响。以上信息来自2024年11月24日媒体报道中援引的来自墨西哥国家银行和证券委员会的数据。
02 信贷/消费金融
-墨西哥BanBajío银行于2024年11月27日宣布已准备好在未来两年内发放1000亿墨西哥比索信贷。该银行表示，信贷发放目标是为墨西哥企业和家庭增长与繁荣的项目提供资金。
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BanBajío银行是墨西哥银行第六大银行，中小企业贷款发放规模排名前列。截至2024年第三季度末，BanBajío银行在资产总额超过3470亿墨西哥比索。
03 资产管理/在线券商
-墨西哥国库券（常见简称Cetes）货币收益率跌至2022年12月以来的最低水平，28天期短期的Cetes周收益率仅为9.95%，主要是预期墨西哥中央银行在未来将继续下调基准利率，以上信息来自2024年11月26日媒体报道。
04 数字资产/Web3
-墨西哥是全球稳定币的主要接受国，墨西哥Bitso加密资产平台处理的汇款总额已占据墨西哥-美国走廊汇款总额的10%。以上信息来自2024年11月26日媒体报道中援引的由Chainalysis发布的《2024年加密资产地理报告》。
全球更多市场动态 More Latest News
金融监管/政府动态
金融稳定委员会公布2024年新版全球金融系统关键银行名单
2024年11月26日，金融稳定委员会（常见简称FSB）公布了2024年全球金融系统关键银行（G-SIBs）名单，关键银行数量依旧是29家。
2024年的名单与2023年的名单基本相同，农业信贷集团移至较高类别（对应较高的资本要求）；美国银行移至较低类别（意味着较低的资本要求）。
中国国家金融监督管理委员会和新加坡金融管理局召开中新苏州工业园区高质量发展座谈会
2024年11月25日，中国国家金融监督管理委员会和新加坡金融管理局在中国苏州召开中新苏州工业园区高质量发展座谈会，双方全面总结苏州工业园区30年建设成果，规划下阶段发展合作方向和重点。
马来西亚财政部新批准两家信用报告机构
信用报告机构MyData Informatica和One Future Solutions现已正式成为马来西亚财政部批准的最新信用报告机构。马来西亚信用报告机构数量增至10家。以上信息来自2024年11月27日媒体报道。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-数字支付服务商OPay于2024年11月26日宣布与尼日利亚AfriGOpay公司建立合作，合作后的OPay-AfriGO Card能够为更多尼日利亚人提供更实惠的数字支付服务。
-Paystack通过OPay整合深化账户支付功能，宣布允许尼日利亚商户接受来自OPay用户的支付。OPay用户已超过4000万，Paystack也已实现支持加纳市场的移动支付服务和南非市场的电子资金转账服务。以上信息来自2024年11月26日的媒体报道。
-OPay国际于2024年11月20日宣布成功收购巴基斯坦金融科技公司Finja。Finga在巴基斯坦注册类型是电子货币机构（EMI）。
02 信贷/消费金融
-TikTok Shop推出“先享后付”支付服务TikTok PayLater，允许客户在12个月的时间内按月分期付款。目前，该功能已于2024年10月28日在马来西亚上线，符合条件的马来西亚客户可获得最高达1万令吉的信用额度，用于在TikTok Shop上购物。以上信息来自2024年11月27日媒体报道。
-汇丰银行与能源供应商OVO合作首次推出其“先享后付”支付服务。OVO的客户在购买太阳能电池板和电池等产品时能够使用此服务。以上信息来自2024年11月26日的媒体报道。
03 资产管理/在线券商
-Trust Bank将推出一款名为TrustInvest的新投资产品，并将在未来几周内逐步邀请用户试用。该产品计划于2025年全面公开推出，其设计宗旨是让每个人都能更轻松、更方便地进行投资。以上信息来自2024年11月27日媒体报道。
04 数字资产/Web3
-新加坡海湾银行（Singapore Gulf Bank）计划收购一家稳定币支付服务提供商，并正在为收购寻求融资，预计将于2025年第一季度开展收购。据悉，该银行的意向融资计划包括向一家中东主权财富基金和其他投资者出售少数股权（可能低于10%）来获得至少5000万美元的资金。以上信息来自2024年11月26日媒体报道。
-香港虚拟银行ZA Bank于2024年11月25日发布声明表示与HashKey合作，将允许香港零售用户直接使用法定货币交易数字资产BTC和ETH。
-加密资产交易所OKX正式在比利时市场推出交易平台和钱包服务，同时提供荷兰语和法语的客户支持。以上信息来自2024年11月29日的媒体报道。
闽公网安备 35010202001226号
