要参丨印尼金融交易反欺诈中心启动试运营；菲律宾中央银行推出比索利率互换市场

来源：ADVANCE.AI

作者：小AI

时间：2024-11-26

印尼金融服务管理局完成印尼全境地方金融准入加速团队的设立工作。菲律宾中央银行推出比索利率互换市场。墨西哥中央银行或将继续降低基准利率。

本期重点资讯概览

·印尼金融服务管理局完成印尼全境地方金融准入加速团队的设立工作。

·菲律宾中央银行推出比索利率互换市场。

·墨西哥中央银行或将继续降低基准利率。

印尼市场动态 Indonesia

金融监管/政府动态

印尼金融服务管理局完成印尼全境地方金融准入加速团队的设立工作

印尼金融服务管理局联合各相关机构和利益相关方，已于2024年11月19日正式宣布成功在印尼全境设立地方金融准入加速团队（常见简称TPAKD）。

印尼金融服务管理局设立金融准入加速团队的目的旨在推动促进地方经济增长，进而提升社会整体福祉，实现印尼《2025年-2045年国家长期发展规划》中提及的金融普惠目标：到2025年印尼金融普惠率应达到91%，到2045年达到98%。以上信息来自2024年11月23日印尼金融服务管理局发布的新闻。

印尼中央银行2024年11月最新基准利率维持在6.00%

2024年11月19日~20日，印尼中央银行董事会会议决定将央行基准利率维持在6.00%，存款工具利率和贷款工具利率分别维持在5.25%和6.75%。

印尼金融服务管理局当选为国际养老金监督组织执行委员会成员

2024年11月19日~20日，由印尼金融服务管理局、经济合作与发展组织（常见简称OECD）和国际养老金监督组织（常见简称IOPS）共同组织的全球私人养老金全球论坛在巴厘岛举行。论坛上各国探讨了以可持续方式改善养老基金体系的实用建议，同时，印尼金融服务管理局在论坛活动期间宣布了国际养老金监督组织执行委员会成员的任选投票名单的最终结果。

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印尼金融服务管理局委员会主席Mahendra Siregar表示：印尼养老基金部门进行的改革依托四大支柱原则，即：

加强资金和深化市场：提高养老基金作为机构投资者应对经济动态的能力。

改善治理和风险管理：以最佳方式实施基于风险的养老基金监管标准。

产业生态系统发展：鼓励利益相关者之间的合作，以扩大养老金计划的范围。

采用国际最佳实践：将全球标准纳入国家政策。

相关数据：

印尼养老基金行业继续保持稳定增长。截至2024年9月，养老基金的总资产达到1500万亿印尼盾（950亿美元），同比2023年9月的1362万亿印尼盾增长了10.1%。

印尼金融交易反欺诈中心启动试运营

为了应对当前金融行业泛滥的欺诈事件，2024年11月22日，印尼金融交易欺诈处理中心（Indonesia Anti-Scam Centre）正式启动试运行。

印尼金融交易欺诈处理中心是印尼金融服务管理局根除非法金融活动特别工作组（Satgas PASTI）和金融服务行业参与者之间的一个协调机构，成立的宗旨是为了能够快速应对金融领域发生的欺诈行为，并发挥威慑作用。目前，印尼金融交易欺诈处理中心得到了银行业协会、支付系统提供商和电子商务的支持，现已有79家银行加入了该中心。

此外，印尼金融交易欺诈处理中心搭建有官方网站（http://iasc.ojk.go.id），金融欺诈事件的受害者还可以通过该官方网站提交相关数据和证据文件，举报金融领域的欺诈案件。

印尼金融服务管理局与韩国金融监督院加强金融服务部门监管合作

2024年11月15日，印尼金融服务管理局与韩国金融监督院举行了双边会议，讨论金融服务机构跨境监管相关的合作。

近期经济数据

·印尼银行2024年11月21日发布的10月消费者调查信息显示：

2024年第三季度，印尼国际收支实现59亿美元顺差，较2024年第二季度的6亿美元赤字大幅好转。这得益于资本与金融账户顺差扩大和经常账户赤字收窄。

2024年第三季度，印尼外汇储备资产从6月底的1402亿美元增至9月底的1499亿美元，相当于6.4个月进口能力，远超国际标准（约3个月）；经常账户赤字降至22亿美元（占GDP的0.6%）。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

·印尼金融服务管理局于2024年11月18日发布《2024年第二季度印尼银行业监督报告》显示：

印尼银行业存款增长表现强劲，2024年第二季度同比2023年第二季度增长8.45%，存款是确保银行流动性充足的关键因素。

印尼银行业信贷规模也有所增长，2024年第二季度同比2023年第二季度增长12.36%。信贷增长的影响因素是销售良好和一批具有良好还款能力的优秀企业，对信贷的需求正在增加。

流动性情况：

2024年第二季度，印尼商业银行流动资产与非核心存款比率（AL/NCD）为112.33%；流动资产与第三方资金比率（AL/DPK）为25.37%，远高于各自的行业阈值（分别为50%和10%）。

资本稳健情况：

2024年第二季度，印尼商业银行资本充足率（CAR）为26.09%，尽管因风险加权资产（ATMR）同比增长9.91%，而导致资本充足率较2023年有所下降，但仍保持稳健。

信用风险情况：

2024年第二季度，印尼商业银行不良贷款比率（NPL）上升至2.26%，净不良贷款比率略微上升至0.78%。信用风险有所改善。

印尼人民经济银行（BPR）与伊斯兰人民经济银行（BPRS）发展情况：

2024年第二季度，印尼人民经济银行与伊斯兰人民经济银行的信贷、存款增长速度同比2023年第二季度有所放缓；资本充足率分别为31.75%和23.09%，仍保持较为稳固。

·摩根大通于2024年1月19日将Jago银行的投资评级从中性上调至增持，并将目标价从3,000印尼盾上调至3,200印尼盾。此次上调评级是由于该银行业绩表现强劲。

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截至2024年9月，Jago银行同比2023年9月实现59%的贷款增长，非利息收入增长82%，并在控制成本方面表现突出，2024年1月~9月的成本同比2023年1月~9月增长仅为8%。

摩根大通的分析师指出，Jago银行的资产质量保持强劲，逾期贷款率（NPL）为0.23%。

02 信贷/消费金融

·PT Lunaria Annua Teknologi（常见简称KoinP2P）公司因借款方滥用资金，导致延迟贷款支付，公司管理层被印尼金融服务管理局约谈，要求解释问题的背景，并采取具体步骤解决该问题。以上信息来自印尼金融服务管理局2024年11月21日的公告。

·印尼中央银行将信用卡支付减免政策延长至2025年6月30日。印尼央行行长佩里·沃吉约于2024年11月20日表示，减免政策包括将信用卡持卡人的最低支付限额从账单总额的10%降至5%。此外，最高滞纳金政策仅为账单总额的1%，且不超过10万印尼盾。

03 保险科技

·印尼国家银行与Manulife Indonesia保险公司于2024年11月20日宣布开展合作，通过印尼国家银行的数字生态系统简化保险费支付。

04 资产管理/在线券商

·印尼证券交易所修订后的I-C号条例于2024年11月15日正式实施。修订后的条例允许多层次单位的集体投资合同（常见简称KIK）基金在交易所上市。这将给予基金经理更多灵活性来开发多样化的产品，提供更多投资选择给投资者。

05 数字资产/Web3

·2024年1月~10月，印尼加密资产交易规模达到475.13万亿印尼盾，同比2023年1月~10月加密资产交易额增长了352.89%。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道。

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印尼贸易部商品期货交易监管局负责人Kasan于2024年11月21日表示：

从2022年~2024年10月，印尼来自加密资产交易的税收收入达到9428.8亿印尼盾。

截至2024年10月，印尼加密资产用户数量达到2163万。

截至2024年10月，通过准加密资产实物交易商（常见简称CPFAK）和加密资产实物交易商（常见简称PFAK）积极进行交易的客户总数达到71.6万。其中，在加密资产实物交易商交易额最大的加密资产类型为USDT、ETH、BTC、PEPE和SOL。

菲律宾市场动态 the Philippines

金融监管/政府动态

菲律宾中央银行推出比索利率互换市场

2024年11月18日，菲律宾中央银行宣布推出新的比索利率互换市场（常见简称PESO IRS），此举标志着菲律宾推动国内债券市场交易和流动性迈出了重要一步，致力于提升储蓄与投资水平，并加强货币政策传导效应。菲律宾比索利率互换市场目前有16家银行承诺成为市场做市商，为1个月~10年的互换产品提供服务。

菲律宾央行表示：2024年12月可能再次降息

菲律宾中央银行行长雷莫洛纳表示，在2024年第三季度经济增长慢于预期、10月份通胀率在目标范围内的情况下，菲律宾于2024年12月可能会再次降息25个基点，预计2025年将总共降息100个基点。

菲律宾货币委员会的下一步货币政策措施主要将取决于菲律宾2024年11月的通胀数据；如果通胀压力加剧，菲律宾中央银行可能会在下个月保持利率稳定，但也可能会进一步降低借贷成本，以支持疲软的经济增长。以上信息来自2024年11月20日媒体报道。

菲律宾比索兑美元汇率跌至59比索兑1美元，为2022年以来最低水平

2024年11月21日星期四收盘时，菲律宾比索兑美元汇率跌至59比索兑1美元，为2022年以来最低水平，这是菲律宾自2022年10月17日以来首次触及59比索兑1美元的低点。

近期经济数据

·据菲律宾中央银行2024年11月14日发布的信息：

2023年，菲律宾15岁及以上年龄人口的劳动参与率估测为64.9%，这意味着每1000名15岁及以上的菲律宾人中有649人属于劳动人口（包括就业者和失业者）。

劳动参与率是衡量一个国家劳动市场活跃程度的重要指标，显示出经济中有多少适龄人口参与了劳动活动（无论是否找到工作）。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

·菲律宾数字银行许可申请程序可能会花费三到四个月时间，申请者资本充足度最低要求为10亿菲律宾比索。菲律宾中央银行技术风险与创新监管部主任Melchor Plabasan表示，数字银行申请者都必须满足严格的要求，比如要达到10亿菲律宾比索的资本充足度要求和向市场提供创新解决方案的能力。新成立的数字银行或转型成为数字银行的许可申请程序可能会花费三到四个月时间，这意味着获批者有望在2025年内正式开展业务运营。以上信息来自2024年11月22日的媒体报道。

02 信贷/消费金融

·菲律宾金融科技公司Skyro表示截至2024年9月已经发放了52亿菲律宾比索的消费贷款，贷款发放量在两年多时间里增长近190%。以上信息来自2024年11月23日媒体报道。

03 数字资产/Web3

·加密货币交易所Coins.ph宣布将抢先其他平台上市新的Meme Coines，以帮助用户获取收益。以上信息来自2024年11月18日的媒体报道。

墨西哥市场动态 Mexico

金融监管/政府动态

墨西哥中央银行或将继续降低基准利率

墨西哥中央银行行长维多利亚·罗德里格斯表示，由于在降低通胀方面取得了进展，墨西哥中央银行很可能会继续下调基准利率，而财政政策则着重于减少赤字和稳定市场信心。以上信息来自2024年11月19日媒体报道。

近期经济数据

·根据墨西哥国家统计和地理研究所2024年11月22日发布的信息：

2024年第三季度，墨西哥国内生产总值（GDP）增长了1.6%，高于1.5%的预期，农业活动和服务业都出现了积极的修正。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

·2024年1月至9月，墨西哥小型私营信贷机构大众金融公司（持有SOFIPO许可）吸引了1268.63亿墨西哥比索的客户存款资金，同比2023年1月至9月的吸储规模增长了256%，而墨西哥银行业的存款规模增长率仅有7.7%，但墨西哥银行业的存款规模有8.5万亿比索，依旧稳居墨西哥金融机构存款规模首位。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道中援引的来自墨西哥国家银行和证券委员会的数据。

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自2023年第四季度以来，墨西哥大众金融公司的存款规模已经超过贷款规模。

Nu、Finsus和Klar是墨西哥市场吸收用户存款最多的大众金融公司，这三家机构的存款规模占据墨西哥大众金融公司存款规模的77.7%。

2024年1月~9月，Nu Mexico的存款规模达到773.39亿比索；Finsus存款规模达到108.75亿比索；Klar的存款规模达到103.66亿比索。

目前，Nu Mexico和Finsus在申请银行运营许可，以继续扩大客户群。Klar尚未透露申请银行运营许可的意向。

·从2016年第四季度~2024年8月，墨西哥用户通过手机进行银行交易的合同数量从1350万份增加到9080万份，增长率达到572.2%。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道中援引的来自墨西哥国家银行和证券委员会的数据。

02 信贷/消费金融

·桑坦德集团（Grupo Santander）2024年11月19日宣布旗下数字银行Openbank已经在墨西哥开始运营。在墨西哥，Openbank向首批客户推出了开放式借记卡账户，该账户的储蓄回报率为12.5%。

·墨西哥中央银行于2024年11月21日发布《2024年第三季度企业融资演变调查报告》指出：影响企业是否新申请使用银行信贷的限制因素来自墨西哥整体经济状况。而在此之前，最大的影响因素来自抵押品金额要求、企业销售和盈利能力、银行放贷意愿、企业的资本状况、信用记录和无力偿还现有银行债务风险。

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金融监管/政府动态

中国国家主席习近平对巴西进行国事访问

应巴西联邦共和国总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦邀请，中华人民共和国主席习近平于2024年11月20日对巴西进行国事访问。双方一致决定，将双边关系定位提升为“携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体”。

新加坡金融管理局简化人寿保险公司的产品审批流程

2024年11月21日，新加坡金融管理局关于产品开发和定价的第302号通知表示：关于直接购买保险产品的第321号修正案已经正式生效。修正案旨在简化人寿保险公司的产品审批程序，同时保持对消费者的保护。

美联储宣布修订货币政策框架

2024年11月22日，美国联邦储备委员会美联储发布将于2025年1月启动“框架审查”计划的更多细节。

最新的框架审查计划将聚焦两大重点，一个是审查美联储在2020年8月通过的“长期目标和货币政策战略声明”，该声明阐明了货币政策方针，第二个是探讨美联储的政策沟通工具。

英国计划在2025年初完善加密资产监管框架

2024年11月21日在伦敦举行的城市与金融全球通证化峰会期间，英国政府发布公告表示将于2025年初推出加密资产的监管框架草案。

英国财政部经济事务秘书Tulip Siddiq概述了即将出台的框架将涵盖加密市场的多个方面，包括稳定币、质押服务和更广泛的加密资产市场。她强调了在加密资产领域采取统一监管方法的重要性。

金融行业动态

01 银行/数字银行/支付

·ShopeePay电子钱包从2024年12月4日起将对马来西亚认证用户提升钱包限额：完成eKYC认证流程的用户，账户将升级为高级账户，账户的电子钱包限额将从4999令吉提高到9999令吉。此外，eKYC认证流程也略有变化，增加了视频认证步骤。以上信息来自2024年11月22日的媒体报道。

·跨境支付公司XTransfer正在推进其全球扩张计划。目前已在新加坡获得了主要支付机构许可证（常见简称MPI许可证）的原则性批准；预计在2024年12月底前获得在荷兰市场经营支付服务的许可证。此外，XTransfer还向迪拜提交了运营许可申请，并将在下一阶段在巴西、墨西哥等主要市场提交支付服务许可证申请。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道。

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XTransfer成立于2017年，总部位于上海，提供B2B跨境支付服务。其主要服务包括：多币种账户、安全合规的支付服务和全球转账服务。

·万事达卡（Mastercard）计划在2030年前改革在线结账程序，将消除手动输入银行卡和密码的做法，降低欺诈困扰。以上信息来自2024年11月14日的媒体报道。

·PayPal宣布将允许其支付合作伙伴通过Xoom使用PayPal美元（PYUSD）结算跨境资金转账。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道。

·巴西金融科技企业Nubank正在考虑将其企业注册地迁至英国。目前，关于这一举措Nubank企业层面尚未作出公开决定发布。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道。

·总部位于澳大利亚的支付平台Airwallex于2024年11月18日宣布在新西兰推出了“Airwallex for Startups”项目，旨在为Kiwi初创企业（拥有2名~100名员工的注册企业）提供支持和资源，帮助优化财务管理。根据2024年10月31日的媒体报道，Airwallex此前正在商讨一轮2亿美元的新融资，估值未来市值或达到60亿美元。

02 信贷/消费金融

·GXS集团将于2025年初在新加坡推出面向独资企业、微型企业的商业银行服务。以上信息来自2024年10月20日的媒体报道。

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GXS集团在新加坡、马来西亚和印尼市场推出的数字银行已经通过提供储蓄、借贷和交易服务吸引了超过300万客户。

·汇丰银行新加坡分行推出改进可持续发展表现贷款产品鼓励企业ESG实践，并获得更低利率贷款。这项贷款产品的利率将与贷款企业的可持续发展评分挂钩，该评分由EcoVadis进行测算。以上信息来自2024年11月21日的媒体报道。

03 保险科技

·全球保险科技公司bolttech已从汇丰银行获得5000万美元的风险债务融资。这笔资金旨在支持bolttech的市场扩张、技术开发和运营灵活性。以上信息来自2024年11月20日的媒体报道。

04 资产管理/在线券商

·MoneySmart研究显示：在新加坡，社交媒体已成为理财建议的首选来源。51%受访成年人依靠社交媒体平台获得理财指导；21%的受访者表示因社交媒体而改变了他们的消费习惯；16%受访者表示因社交媒体的建议而申请了信用卡或贷款等金融产品。以上信息来自2024年11月20日媒体报道。

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MoneySmart研究还显示：

YouTube是受访者寻求财务建议最受欢迎的平台（占比70%），其次是Instagram（占比44%）、Facebook（占比43%）、TikTok（占比36%）和WhatsApp（占比31%）。