本期重点资讯概览
-印尼监管部门扩大涉赌账户监控范围，除银行账户外，涉赌数字钱包也将被封锁。
-菲律宾2024年第三季度外国投资承诺激增434.4%，投资总额增至1467.5亿菲律宾比索。
-墨西哥中央银行下调基准利率至10.25%，这是2024年以来的第三次降息。
印尼市场动态 Indonesia
金融监管/政府动态
印尼举行2024年金融科技峰会暨博览会
2024年11月12日，2024年印尼金融科技峰会暨博览会（IFSE 2024）正式开幕。该活动由印尼金融科技协会（常见简称AFTECH）与印尼金融服务管理局、印尼伊斯兰教金融科技协会（常见简称AFSI）和印尼联合贷款金融科技协会（常见简称AFPI）合作举办，旨在加强印尼数字金融包容性、提升国民金融素养。在活动期间，政府将鼓励公众使用安全的数字金融平台，远离欺诈投资和非法在线贷款。
印尼监管部门扩大涉赌账户监控范围，除银行账户外，涉赌数字钱包也将被封锁
2024年11月14日，印尼金融服务管理局专员委员会主席Mahendra Siregar表示，涉赌的数字钱包或电子钱包也将被采取封锁措施。
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根据印尼通信与信息部发布的信息，网络赌博中使用电子钱包或数字钱包进行交易已成为一种新模式，据媒体报道，目前已有537个电子钱包账户被提交相关监管部门指令封锁。
印尼金融管理局正式监管黄金银行业务活动
2024年11月15日，印尼金融服务管理局公布2024年第17号条例，针对黄金银行和金条业务活动进行监管。条例定义了金库业务活动的范围、规范了从事金库业务活动的金融服务机构要求、确定了金库业务活动的许可机制、审慎原则的应用、分阶段实施金库业务活动、反洗钱、反恐怖主义融资、消费者保护等要求。
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黄金银行业务活动是指与黄金有关的业务活动，其形式包括黄金存款、黄金融资、黄金交易、黄金保管或金融服务机构开展的其他相关活动。
近期经济数据
-印尼银行2024年11月11日发布的10月消费者调查信息显示：
2024年10月，印尼消费者信心指数（CCI指数）记录为121.1，消费者对印尼经济状况的信心保持在乐观水平。
2024年10月，印尼经济状况指数和消费者预期指数分别记录为109.9和132.4。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-外汇存款增长的情况下，分析人士建议印尼银行要积极应用技术手段将高成本存款转化为低成本存款。印尼银行教育与研究机构LPPI机构的银行业观察员Trioksa Siahaan于2024年11月13日在雅加达接受媒体采访时表示：印尼外汇存款的增长，部分原因来自当地企业业务扩张受阻，因此它们选择把资金存入银行，且主要以定期存款或高息存款的形式。因此，银行需要做的是如何将高成本存款转化为低成本存款，以更高效地管理这些存款。其中一个方法是采用适当的技术，例如在移动银行中提供便捷的账户开户、转账和进行其他银行业务活动。
-印尼金融服务管理局理事会主席Mahendra Siregar鼓励金融科技行业共同参与和支持实现印尼经济增长达到8%的目标，尤其是在帮助印尼中小微企业和帮助难以获得银行服务的用户领域发挥积极作用。8%是印尼新任总统普拉博沃设定的经济增长目标，印尼金融服务管理局将通过政策、法规提供支持。截至目前，印尼金融科技行业发放的贷款总额已达700万亿印尼盾。以上信息来自2024年11月12日的媒体报道。
-印尼GoTo集团于2024年11月10日与腾讯云、阿里巴巴云在2024中国-印尼工商论坛上签署了旨在加速印尼数字化转型的协议，其中包括对云基础设施和数字人才培养的重大投资。
02 信贷/消费金融
-印尼在线借贷平台Easycash（PT Indonesia Fintopia Technology公司）发布通知要求所有员工不得参与在线赌博活动。Easycash公司事务负责人Wildan Kesuma于2024年11月13日在2024年印尼金融科技峰会与博览会的一场座谈会上表示：Easycash已经对在线赌博做好内外预防措施，在公司内部禁止员工参与赌博活动，在公司外部，即面对用户时，Easycash会根据印尼金融交易报告与分析中心（常见简称PPATK）提供的数据库定期检查客户数据。
-印尼在线借贷平台Easycash和印尼金融科技协会（常见简称AFTECH）敦促用户保护个人数据安全。在2024年印尼金融科技峰会与博览会上，Easycash公司事务负责人Wildan Kesuma在一场座谈会上表示，非法在线贷款（非法借贷）对用户带来多种风险，其中之一就是对个人数据安全的威胁。他指出，目前已有许多案例涉及敏感数据的泄露，如身份证及其他个人信息被滥用，并在社交媒体上传播，给用户带来伤害和羞辱。
-专注于扶持中小微企业的银行Sahabat Sampoerna Bank表示其在2024年9月底之前一直保持着良好的业绩：
截至2024年第三季度末，Sahabat Sampoerna银行贷款发放总额为12.4万亿印尼盾，同比2023年第三季度末增长了9.2%。
截至2024年第三季度末，Sahabat Sampoerna银行63.2%的贷款（约为7.8万亿印尼盾）直接或间接提供给了中小微企业，同比2023年第三季度末增长了14.6%，远远超过印尼银行业同期向中小微型企业发放贷款5.0%的增长率水平。以上信息来自2024年11月14日媒体报道。
03 保险科技
-PT Bank SMBC Indonesia（BTPN）与Allianz Syariah共同正式推出了一款名为Guardia RENCANA Syariah的新型金融保障产品。该产品旨在结合伊斯兰教法银行和保险原则，为印尼用户的财务规划提供创新的保障解决方案。以上信息来自2024年11月9日媒体报道。
04 资产管理/在线券商
-印尼金融服务管理局主席Mahendra Siregar于2024年11月12日在印尼金融科技峰会暨博览会上表示，特朗普当选新任美国总统可能将成为加密资产行业的重要转折点，并强调了印尼监管机构和行业参与者正确应对这一变化的重要性，并重申印尼金融服务管理局仍将风险管理放在首位。
菲律宾市场动态 the Philippines
金融监管/政府动态
菲律宾2024年第三季度外国投资承诺激增
2024年第三季度，菲律宾投资促进机构批准的外国企业投资承诺同比2023年第三季度大幅增长434.4%，投资总额增至1467.5亿比索，其中大部分投资承诺指向制造业活动。
行业声音
Rizal Commercial Banking集团首席经济学家Michael Ricafort对此表示：2024年第三季度，菲律宾外商投资承诺大幅增加，部分原因可能来自于菲律宾国会于2024年9月初批准的、2024年11月11日仅总统签署为法律，为有关企业复苏和税收激励措施的CREATE MORE法案（RA 12066）。该法案的通过使外国投资者或投资商更加坚定了在菲律宾投资的决心。另一个原因可能是美国和菲律宾近期启动的降息，降低了新投资和扩张项目的借贷成本。
近期经济数据
-菲律宾发展研究所2024年11月14日发布的信息显示：
预计2024年第四季度菲律宾国内生产总值（GDP）增长率预计将达到6%，预计受益于通胀预期的放缓和政策利率放宽方面的支持，这将促使企业愿意借贷更多资金扩大业务运营，促进就业复苏，并提到消费。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-2024年第一至第三季度，海外菲律宾人的个人汇款规模达到252.3亿美元，同比2023年第一至第三季度增长3.0%。海外汇款来源地按汇款规模排序前三位来源国分别是美国、新加坡、沙特阿拉伯。以上信息来自2024年11月15日菲律宾中央银行发布的新闻稿。
-菲律宾中央银行于2024年11月11日发布公告表示正在处理“未经授权从GCash用户账户扣款”的事件。公告信息显示，GCash电子钱包的运营商G-Xchange公司已被指示迅速解决问题并向受影响的用户退款。而G-Xchange公司提交的初步报告表示将该事件归咎于系统错误，该错误绕过了一次性密码等安全措施，导致发生了未经授权的转账至华美银行（East West Bank）和亚洲联合银行（AUB）的账户。
-UNO FOREX INCORPORATED公司已于2024年8月8日注销货币兑换商/外汇交易商机构资质，因该公司存在违反菲律宾《非银行金融机构管理手册》和《反洗钱法》的行为。以上信息来自2024年11月15日菲律宾中央银行发布的公告。
02 信贷/消费金融
-评级机构标准普尔公司（S&P）预计2025年菲律宾银行业的信贷损失率将保持不变，信贷成本可能保持在0.5%~0.6%之间。以上信息来自2024年11月15日媒体报道。
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2024年第一~第三季度菲律宾银行业业务利润同比2023年第一~第三季度增长了6.4%，达到2901亿菲律宾比索。
但与此同时，2024年第一至第三季度菲律宾银行业的坏账准备金同比2023年第一至第三季度也增长了27.8%，达到857.4亿菲律宾比索；注销的不良贷款金额激增到22.9亿菲律宾比索，同比2023年第一至第三季度增长近五倍。
评级机构标准普尔公司表示，菲律宾相对较高风险的消费贷款份额的上升可能导致不良贷款率上升，同时，由于菲律宾房地产贷款占银行贷款份额21%，其中三分之二为商业房地产贷款，而伴随马尼拉地区写字楼空置率一直持续走高的现状，预计银行在商业房地产市场上的风险敞口较大，如果出现地产价值的大幅回调可能会损害银行资产质量。
03 保险科技
-菲律宾国营养老基金社会保障系统（常见简称SSS）表示已经实施多因素认证计划。这一积极措施旨在加强养老基金社会保障系统在线门户网站的安全性。以上信息来自2024年11月14日的媒体报道。
04 资产管理/在线券商
-电子钱包GCash将于2024年12月上线菲律宾政府证券投资功能GBonds，以满足更多散户投资者的需求。以上信息来自2024年11月13日媒体报道中援引的来自菲律宾财政部长Ralph Recto的发言表示。
05 数字资产/Web3
-Web3企业JUST Finance与菲律宾多家银行合作推出首个以银行为抵押的菲律宾比索稳定币PHPX。合作银行包括菲律宾联合银行、黎刹商业银行、坎蒂兰银行、吉诺巴坦农村银行等。以上信息来自2024年11月14日的媒体报道。
墨西哥市场动态 Mexico
金融监管/政府动态
墨西哥央行第三次下调基准利率至10.25%
2024年11月14日，墨西哥中央银行宣布下调基准利率25个基点至10.25%，这是2024年墨西哥连续第三次下调基准利率。
展望未来，墨西哥中央银行预计通胀环境将允许对基准利率进行更多调整。墨西哥中央银行目前将2024年第四季度的通胀预期上调至4.7%，对墨西哥2025年的通胀率预期维持不变。
评级机构穆迪将墨西哥评级展望改为负面
由于政策制定能力的削弱可能损害财政和经济成果，评级机构穆迪公司决定将墨西哥政府的信用评级展望调整为负面，但维持其评级为Baa2。
穆迪在声明中指出，“债务承受能力的恶化和公共支出的增加，使得墨西哥财政变得整合更加困难。2024年年度财政赤字扩大后，这意味着未来墨西哥无论经济压力如何，都可能会长期无法实现低赤字水平。此外，墨西哥司法权力的改革可能会削弱国家司法体系的制衡机制，这可能对墨西哥的经济和财政稳定产生负面影响。”
评级机构标普关注债务和财政赤字对墨西哥评级的影响
2024年11月12日，评级机构标普公司表示，预计墨西哥在未来两年将继续保持谨慎的宏观经济管理，但墨西哥经济将面临潜在挑战，包括与美国的贸易发展。
如果债务和财政赤字恶化，标普公司未来也可能会下调对墨西哥目前“BBB”评级，标普同时表示正在密切关注对国有石油和能源公司Pemex和CFE的特殊支持。
近期经济数据
-根据墨西哥国家统计和地理研究所2024年11月7日发布的信息：
2024年10月，墨西哥通货膨胀率结束了连续两个月的放缓趋势，通货膨胀率为7.68%，核心通胀率为3.8%，全国消费者价格指数年增长率为4.76%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-2023年~2024年10月14日，墨西哥监管部门共计收到9份设立银行的申请，但目前已有4份申请被撤回，其中有4份设立申请是在2024年7月后递交。以上信息来自2024年11月13日媒体报道中援引的来自墨西哥银行和证券委员会的消息。
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根据媒体报道统计，截至目前，墨西哥正在申请银行许可证的公司名单包括：科技公司Konfío、信用卡公司Plata、持有电子支付机构（IFPE）许可证的金融科技机构Mercado Pago、经纪公司Masari、多元金融公司（Sofoms）Ion。
根据2024年8月的媒体报道，持有大众金融公司（SOFIPO）许可证的机构Finsus正在计划申请银行许可证。
-Nu México报告在2024年第三季度新增120万名客户，墨西哥的客户数量已达到890万，全球客户总数达到1.097亿。以上信息来自2024年11月13日的媒体报道。
02 信贷/消费金融
-10个墨西哥人中有7人通过手机应用程序操作银行交易，而不再去分行办理查询余额或付款等日常手续，以上结论来自2024年11月12日媒体报道中援引的来自Nu公司委托IPSOS进行的一项调查研究。研究还显示：与巴西等市场不同，墨西哥银行账户更多被用作储蓄工具，而非投资工具，半数受访者强调应急基金是他们的主要储蓄目标。
-数字银行Ualá宣布完成了3亿美元的E轮融资，此轮融资将主要用于墨西哥市场业务拓展和盈利实现。E轮融资由安联集团领投，是过去3年中在拉丁美洲发生的融资规模最大一笔投资交易，其他投资者包括石脊控股集团、腾讯、潘兴广场基金会等。以上信息来自2024年11月12日的媒体报道。
-墨西哥金融科技公司Fairplay获得BBVA Spark提供的3500万美元信用贷款，将继续为墨西哥中小企业提供创新的信用解决方案。此前，Fairplay于2021年首次与Architect Capital合作筹集2000万美元，于2023年与Community Investment Management合作获得1亿美元融资，Fairplay证明了其强大的平台执行能力。以上信息来自2024年11月14日的媒体报道。
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金融监管/政府动态
2024年新加坡金融科技节圆满落幕，吸引来自135个国家和地区的65000名参会者
2024年新加坡金融科技节于2024年11月8日圆满落幕，共吸引了来自134个国家和地区的65000名参会者。
此次活动覆盖了多个金融科技发展关键领域的讨论、展示和交流，强调了金融科技领域的创新与合作。在监管探讨板块，本届金融科技节吸引了665家中央银行、监管机构和政府组织，共计3400多名政府和监管人员参与，探讨了人工智能、量子研究、跨境数据流动和数字资产增长等议题。
中国和秘鲁同意加强数字经济等领域合作，推动AI、区块链等指数型技术发展
中华人民共和国和秘鲁共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明中显示：双方同意加强数字经济、科技创新、数字化转型、科技人才交流、技术转移、数字安全等领域合作，推动人工智能、机器人、物联网、区块链、数据分析、纳米技术、远程医疗等指数型技术发展。以上信息来自2024年11月17日的报道。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-数字支付服务商蚂蚁国际正在加大人工智能技术的整合力度，以提升并保障每天覆盖全球200多个全市场的数百万跨境交易，强调利用基于人工智能技术的外汇模型降低成本。以上信息来自2024年11月15日的媒体报道。
-新加坡数字银行Anext Bank目前为来自79个地区的中小微企业提供数字化的跨境金融服务。截至2024年6月，Anext Bank跨境交易量同比增长6倍，客户群体增长2倍，但该银行未披露具体数字。以上信息来自2024年11月13日的媒体报道。
-西非最大的航空公司Air Peace于2024年11月8日宣布将Opay支付服务整合到该航空公司的互联网预订引擎平台中。
-尼日利亚高级法院宣判数字支付平台在没有法院命令的情况下冻结用户银行账户行为“违宪”。尼日利亚联邦高等法院的Olufumilola A.Agbaje法官对加密资产交易员Njoku请求解除对其银行账户“违宪和非法限制”一案进行宣判（案件编号FHC/ASB/CS/12/2024）。法院命令Opay Digital Services Limited公司支付120万奈拉的赔偿金，并支付20万奈拉的诉讼费，原因是其在没有法院命令的情况下冻结了Njoku的银行账户，侵犯了他的基本权利。
-尼日利亚Momo支付服务银行（Momo PSB）申请两项新业务经营许可：支付服务解决方案提供商（常见简称PSSP）许可证和支付终端服务提供商（常见简称PTSP）许可证，与尼日利亚市场上的主流数字支付服务商OPay、Paystack展开竞争。
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Momo支付服务银行（Momo PSB）是尼日利亚电信巨头MTN旗下银行，Momo支付服务银行获取额外的业务经营许可资格其实是一个较为少见的监管事件。
这个事件可能会重新定义有电信企业巨头参与的支付服务银行（PSB）在尼日利亚能够提供的金融服务范围。
相较于一般持有支付服务银行许可证的银行，MoMo支付服务银行在获取支付服务解决方案提供商许可证和支付终端服务提供商许可证后，可以管理支付终端，还可以提供数字交易的后台支付处理解决方案服务，未来能够在尼日利亚提供更多样化的数字金融服务。
-总部位于澳大利亚的数字支付服务商Airwallex发起Airwallex Impact计划，联合Atlassian、Canva、Airbnb、Salesforce等科技企业，承诺将1%股权（市值约5600万美元）用于支持创业社区发展。以上信息来自2024年11月15日的报道。
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从2025年开始，Airwallex的1600名员工将每年承诺参与三天志愿活动。志愿者将在其中的两天专注于Airwallex Impact计划，剩余一天则可以选择为任何非营利组织服务。
02 信贷/消费金融
-金融科技初创公司Union Credit荣获2024美国金融科技奖（由FinTech Intel主办）“年度LendTech奖”。Union Credit因其可嵌入的、即插即用的贷款市场平台而获得认可。以上信息来自2024年11月15日的媒体报道。
03 在线券商/资产管理
-在线券商Webull证券日本子公司宣布已经与TradingView平台完成整合。此项整合将使日本的Webull用户能够直接通过TradingView的图表平台交易美股和日股。此外，数百万日本TradingView用户也能轻松连接Webull的交易系统，交易美股和日股。以上信息来自2024年11月17日的媒体报告。
04 数字资产/Web3
-Sygnum Future Finance调查显示57％的新加坡机构投资者计划增加长期持有的加密资产配置，高于该调查统计的平均意向水平47％。以上信息来自2024年11月17日的报道。
闽公网安备 35010202001226号
