本期重点资讯概览
-印尼金融服务管理局表示在地缘政治风险上升的情况下印尼金融服务业依然保持稳定性。
-菲律宾未通过国际反洗钱组织FATF最新审查，尚未退出FATF灰名单。
-墨西哥和美国举行会议讨论修订《美墨加协定》。
印尼市场动态 Indonesia
金融监管/政府动态
印尼金融服务管理局表示在地缘政治风险上升的情况下印尼金融服务业依然保持稳定性
印尼金融服务管理局在2024年10月30日举行的月度理事会议评估指出，尽管面临地缘政治风险上升和全球经济活动减弱的情况，印尼金融服务业依然保持稳定性，核心通胀得到控制，自2024年7月以来贸易顺差仍在延续。然而，需要关注的是制造业采购经理人指数依旧处于收缩区间，以及购买力的复苏进展相对缓慢。
印尼金融服务管理局2024年迄今执法情况统计
资本市场：2024年迄今，印尼金融服务管理局在资本市场案件调查中对相关方处以总计65.96亿印尼盾的行政罚款，发出17份书面命令，吊销两家投资管理公司的经营许可，撤销一名个人的许可，发出9份书面警告。同时，对659名资本市场金融服务参与者处以总额54.06亿印尼盾的罚款，并对101起报告延迟处以书面警告，针对其他原因发出2份书面警告。
银行业：为了打击在线赌博，印尼金融服务管理局已要求银行对超过8000个涉赌账户进行封锁，并要求银行同时关闭属于同一客户识别档案的所有账户。
保险与养老金行业：截至2024年10月28日，印尼金融服务管理局对印尼保险和养老金行业的金融服务机构施加了43项行政制裁，包括37项警告/警告制裁和6项可附加警告/警告制裁的罚款。目前依旧有9家公司尚未拥有公司精算师或提交候选人进行能力和适合性的评估。
2024年3月~10月共有6家金融技术创新（ITSK）机构在印尼金融服务管理局注册
自印尼金融服务管理局2024年第3号条例于3月发布以来，截至2024年10月，印尼金融服务管理局共计受理了6家金融技术创新（ITSK）机构的注册申请，其中包括2家替代信用评级机构和4家金融产品和服务信息聚合机构；另收到121次有关沙盒测试的咨询请求。
目前，已有2家金融技术创新机构以数字信贷替代方案商业模型参与沙盒测试，有4个申请者正在排队等候名单中。以上信息来自印尼金融服务管理局在2024年10月30日举行月度理事会议评估后发布的新闻稿。
印尼金融服务管理局于2024年10月29日通过2024年第15号条例
印尼金融服务管理局2024年第15号条例（POJK Nomor 15 Tahun 2024）旨在继续规范和加强印尼银行业的诚信经营，包括提升银行财务报告的诚信水平，确保银行财务信息和财务报告在制定过程中具有高准确性和完整性。该条例自发布之日2024年10月29日起生效。
同时，银行财务报告内容的准确性和及时性提升后，有助于提升印尼金融服务管理局对银行业的监管效率，实现早期预警，令监管部门及时纠正特定银行存在的问题。
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根据印尼金融服务管理局过往的监管行动显示，财务报告中存在的欺诈行为是导致银行出现问题甚至吊销营业执照的主要原因之一。
印尼金融服务管理局2024年第15号条例针对银行财务报告规范的内容包括：
银行必须设置有完整的财务报告流程，制定财务报告过程中的内部控制政策/程序，并禁止董事会、监事会、伊斯兰监督委员会及高级管理人员进行粉饰报表的操作。
规范董事会和监事会在财务报告过程中的职责，包括：
由审计委员会进行的监控和评估。
控股股东在确保财务报告质量和可靠性方面的支持。
关联方的义务，避免在财务报告过程中对银行施加干预。
对违反2024年第15号条例的银行、董事会、监事会、伊斯兰监督委员会、控股股东、关联方及高级管理人员施加的行政处罚，包括处以罚款和其他重大的非罚款处罚。
银行须制定、确立并确保在财务报告过程中执行内部控制政策和程序，最迟自本条例发布后3个月内完成。
银行须设立专门的部门或指定负责防止财务信息和/或财务报告中的欺诈或操控的高级管理人员，最迟在本条例发布后6个月内完成。
印尼金融服务管理局发布三项伊斯兰银行产品指导方针
根据2024年10月27日印尼金融服务管理局发布的消息，为继续推动印尼伊斯兰银行业的发展，开发具有伊斯兰特色的银行产品，使其具备传统银行所无法提供的独特价值，倡导伊斯兰银行通过与伊斯兰经济生态系统，尤其是与伊斯兰社会金融的协同，进行转型，以促进社会经济影响。印尼金融服务管理局已正式发布三项伊斯兰银行产品指导方针，分别是：穆达拉巴融资产品指南、穆达拉巴限制性投资账户（SRIA）实施指南和现金慈善存款（CWLD）实施指南。
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1.《Mudarabah融资产品指南》
此份指南是印尼金融服务管理局与印度尼西亚伊斯兰学者委员会、伊斯兰银行业以及其他利益相关者共同编写。相关内容包括：
Mudarabah融资的一般规定
参与融资的各方
关于资金、业务范围及利润分配的相关规定
Mudarabah融资重组机制
提前还款机制
问题融资解决机制
在Mudarabah融资账务中的收益确认
使用Mudarabah融资合同的多种方案
2.《伊斯兰限制性投资账户实施指南》
此份指南内容注重审慎原则、风险管理、治理和消费者保护等原则的落实。相关内容包括：
伊斯兰限制性投资账户产品结构
内部控制和风险管理
市场行为
透明度和披露要求
审慎要求，涉及审慎原则和外汇投资方面的规定
方案、机制和账务记录要求
3.《现金慈善存款实施指南》
印尼金融服务管理局开发的现金慈善存款是一项创新的伊斯兰银行产品，具有传统银行无法实现的特性。此份实施指南内容注重审慎原则、风险管理、治理和消费者保护等原则的落实。相关内容包括：
法律框架
现金慈善存款的定义
现金慈善存款方案
现金慈善存款相关文件
现金慈善存款项目报告
现金慈善存款项目示例
近期经济数据
-根据印尼国家统计局2024年11月1日发布的信息：
2024年10月，印尼通货膨胀率为1.71%，消费者价格指数为106.01。其中，通货膨胀最严重的省份是中巴布亚省，通胀率为4.19%，消费者价格指数为109.98；通货膨胀程度最低的是邦卡比林群岛省，通胀率为0.22%，消费者价格指数为103.57。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-根据印尼金融服务管理局在2024年10月30日举行月度理事会议评估后发布的新闻稿，印尼2024年银行业发展现状如下：
具体情况展示
-截至2024年9月，印尼银行第三方资金年增长率达7.04%，总额为8720.78万亿印尼盾，其中活期存款、储蓄存款和定期存款的年增长率分别为9.38%、7.30%和4.95%。
-截至2024年9月，印尼银行业流动性仍然充足，流动性资产与非核心存款比例、流动性资产与第三方资金比例分别为112.66%（高于50%行业要求阈值）和25.40%（高于10%行业要求阈值）。同时，流动性覆盖率为222.64%，净稳定资金比率为129.50%，表明未来银行业在短期流动性和长期资金方面的坚实抗风险能力。
-截至2024年9月，印尼银行盈利能力提升至2.73%。印尼资本充足率处于较高水平并有所提升，达26.85%。
02 消费金融/信贷
-印尼嵌入式借贷技术服务商Finfra于2024年11月1日宣布获得250万美元融资，这笔融资将用来发展为印尼中小企业提供的嵌入式借贷服务。此次融资轮吸引了多个投资者的参与，包括Accion Venture Lab、Z Venture Capital和Avafin。
-根据印尼金融服务管理局在2024年10月30日举行月度理事会议评估后发布的新闻稿，印尼2024年银行信贷和先享后付市场发展现状如下：
具体情况展示
-截至2024年9月，印尼银行业信贷规模总额为7579.25万亿印尼盾。年增长率达10.85%，持续实现两位数增长。
-截至2024年9月，印尼银行业信贷质量保持良好。不良贷款率总值为2.21%，相比8月有所下降；净不良贷款率为0.78%，相比8月持平；贷款风险率也呈下降趋势，降至10.11%，相比8月有所下降，接近2019年12月疫情前的9.93%水平。
-截至2024年9月，印尼银行发售的“先享后付”（BNPL）信贷产品的占比为0.26%，但保持高速增长。
-截至2024年9月，印尼“先享后付”（BNPL）信贷余额达到19.81万亿印尼盾，同比增长46.42%，账户总数为1982万，相比8月有所下降。
03 保险科技
-根据印尼金融服务管理局在2024年10月30日举行月度理事会议评估后发布的新闻稿，印尼2024年保险科技市场发展现状如下：
具体情况展示
-截至2024年9月，印尼保险行业的资产达到1,142.50万亿印尼盾，同比增长2.46%。
商业保险总资产达到922.48万亿印尼盾，同比增长3.81%；累计保费收入达到245.42万亿印尼盾，同比增长5.77%。非商业保险总资产规模为220.02万亿印尼盾，同比下降2.80%。
-截至2024年9月，印尼担保公司资产增长3.65%，达到47.58万亿印尼盾。
04 资产管理/在线券商
-根据印尼金融服务管理局在2024年10月30日举行月度理事会议评估后发布的新闻稿，印尼2024年资本市场发展现状如下：
具体情况展示
-截至2024年10月29日，印尼股票市场市值达到12,719万亿印尼盾，从2024年年初迄今上涨4.59%，日均交易额达到12.89万亿印尼盾。同时，非居民投资者从2024年年初迄今净卖出9.5万亿印尼盾，净买入40.14万亿印尼盾，房地产和科技板块的企业市值涨幅最大。
-截至2024年10月29日，印尼债券市场指数达到391.90点，从2024年年初迄今上涨4.62%，月环比下跌1.10%。政府债券平均收益率从2024年年初迄今上升19.08个基点），非居民净买入43.48万亿印尼盾。公司债券非居民投资者从2024年年初迄今净卖出2.66万亿印尼盾。
-截至2024年10月29日，印尼资本市场资金募集总发行金额达159.19万亿印尼盾，其中4.66万亿印尼盾来自30家新上市公司。此外，还有129个正在准备中的公开发行上市项目，预计筹资目标总金额为43.32万亿印尼盾。
-截至2024年10月25日，印尼证券众筹服务领域已有17家获得印尼金融服务管理局许可证的服务商，共计吸引了650家证券发行方，166515位投资者，总筹资额在印尼证券交易所托管系统记录并管理，金额达1.26万亿印尼盾。
菲律宾市场动态 the Philippines
金融监管/政府动态
菲律宾未通过国际反洗钱组织FATF最新审查，尚未退出FATF灰名单
在国际反洗钱监管机构（下文简称FATF）于2024年10月21日至25日在法国巴黎召开的全体会议上，菲律宾未能获得一致决议退出灰名单。
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在这次全体会议上，阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦和黎巴嫩被添加到灰色名单中，而塞内加尔则被移除。同时，朝鲜、伊朗和缅甸，继续位于FATF的反洗钱“黑名单”中。
近期经济数据
-据菲律宾中央银行2024年10月31日发布的信息：
预计菲律宾2024年10月的通货膨胀率将稳定在2.0%至2.8%的范围内。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-GoTyme Bank获得菲律宾中央银行的许可批准成为虚拟资产服务提供商（常见简称VASP），可以提供数字资产服务。以上信息来自2024年10月28日的媒体报道。
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菲律宾UnionBank已于2023年11月获得了菲律宾中央银行颁布的虚拟资产服务提供商许可证。但目前，GoTyme和UnionBank均尚未正式启动面向公开市场的虚拟资产服务。
-菲律宾支付服务商GCash的母公司Globe Telecom于2024年10月24日宣布任命Carl Raymond R.Cruz为新任副首席执行官，该任命自2025年1月1日起生效。Cruz还被提名进入Globe董事会，选举将在2025年年度股东大会上进行。
02 信贷/消费金融
-数字贷款机构Maya Bank截至2024年9月已发放了670亿菲律宾比索的贷款，创下了历史新高。该银行表示，借助人工智能，贷款增长迅速，违约率显著降低。以上信息来自2024年10月29日媒体报道。
03 资产管理/在线券商
-截至2024年9月，菲律宾外国投资资金连续第三个月实现净流入。2024年9月授权代理银行在中央银行登记的外国投资净流入额为10.3亿美元，扭转了2023年9期6.9801亿美元的净流出记录。菲律宾外国投资资金总流出量下降到15.1亿美元，同比2023年9月降幅为5%。以上信息来自2024年11月1日媒体报道。
-东南亚私募股权公司Creador计划在未来5年内向菲律宾市场投资200亿菲律宾比索。该公司在印度的著名投资包括：零售连锁店Dali Everyday Grocery、网约车服务Angkas、数字银行UNO和征信机构CIBI。以上信息来自2024年10月31日媒体报道。
-菲律宾娱乐博彩公司（常见简称PAGCOR）宣布在2024年1月~9月的收入同比增长42.0%，达79.43亿菲律宾比索。以上信息来自2024年10月31日媒体报道。
墨西哥市场动态 Mexico
金融监管/政府动态
墨西哥和美国举行会议讨论修订《美墨加协定》
2024年10月30日，墨西哥与美国官员在华盛顿会面，讨论2026年即将到来的《美-墨-加协定》（常见简称USMCA）协议审查。根据《美墨加协定》条款，协议将在其生效6周年之际进行联合审查。
墨西哥银行协会表示辛鲍姆政府已发出对行业有积极影响的信号
2024年10月30日，墨西哥银行协会副主席Raúl Martínez-Ostos表示，在辛鲍姆领导的新政府上任的第一个月，它发出了对墨西哥银行业发展有积极影响的信号——辛鲍姆此前强调，私营部门和公共部门必须携手合作，以促进国家的基础设施建设需求。
近期经济数据
-根据墨西哥国家统计和地理研究所2024年10月30日、11月1日发布的信息：
2024年第三季度，在农业、制造业和服务业增长的推动下，墨西哥GDP环比增长1.0%。
2024年9月墨西哥失业率为2.9%。其中，墨西哥失业人数为180万人，比2023年同期多出3.8万人；经济活跃人口为6120万人，包含就业人口数量为5940万人。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-数字支付服务商Kuady于2024年10月28日宣布其数字钱包服务扩展至墨西市场。在此之前，Kuady的数字钱包服务已在拉丁美洲的秘鲁、智利和阿根廷推出。
-2024年9月，墨西哥海外汇款当月到账金额为53.59亿美元，同比2023年9月份相比下降4.6%；交易次数约为1400万笔，同比下降0.9%；每笔订单的平均金额388美元/笔，同比下降3.8%。以上信息来自2024年11月1日媒体报道。评级机构惠普曾预计美国总统大选后移民政策将发生变化，从而将影响墨西哥海外汇款的规模与频次。
-墨西哥超过2400座城市中，有949个城市（占比38%）的金融包容性水平非常低；有666个城市（占比约27%），金融包容性水平较低，有必要采取措施减少城市层面的金融包容性不平等。以上信息来自2024年10月25日媒体报道中援引的Citibanamex普惠金融指数。
-金融机构Finsus宣布将与Mujer Móvil开展合作，旨在推进女性金融普惠。Mujer Móvil是一个为女性提供连接、安全和健康服务的平台。以上信息来自2024年10月29日媒体报道。
02 信贷/消费金融
-墨西哥银行协会预计墨西哥2024年的信贷实际增长率将达到6.5%；但2025年可能将放缓。面对墨西哥经济放缓的预期，银行正在为降低信贷活力做准备，并将希望寄托在降低利率上。以上信息来自2024年10月30日媒体报道。
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金融监管/政府动态
新加坡金融管理局宣布建立全球金融和技术网络
新加坡金融管理局于2024年10月30日宣布成立全球金融与技术网络，以促进新加坡金融科技生态系统的发展，并推动与全球金融科技社区的更大协同效应和网络。
其中，第一阶段的措施包括开发监管沙盒框架、建立跨境支付联系、试点数字资产和通证化，以及促进人工智能的采用。
尼日利亚中央银行行长表示正在进行磋商以将尼日利亚从反洗钱“灰名单”中移除
根据2024年10月27日的媒体报道，尼日利亚中央银行行长Olayemi Cardoso表示正在以“最高层级”进行磋商，以使尼日利亚退出反洗钱国际监管机构FATF的“灰名单”。FATF于2024年2月24日将尼日利亚和南非列入灰名单。
尼日利亚中央银行行长表示：尼日利亚已实现更高的透明度，改善了外汇供应；专注应对通货膨胀；恢复货币政策正统性，降低外汇波动，并宣布引入电子外汇配对系统，以减少投机活动，消除市场扭曲，该系统预计将在2024年12月1日启用。
近期经济数据
-2024年11月1日，哥伦比亚中央银行宣布将利率下调50个基点至9.75%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-总部位于西班牙的桑坦德银行计划在英国裁员1425人以节省成本。以上信息来自2024年10月30日的媒体报道。
-巴西数字银行Nubank于2024年10月29日表示将在未来数月内向巴西客户提供手机电信服务NuCel。NuCel电信服务将覆盖巴西93%的领土，并将使用墨西哥电信公司America Movil旗下Claro提供的基础设施。此举标志了Nubank将业务拓展至金融服务以外。
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Nubank已在纽约证券交易所上市，市值超过700亿美元。截至2024年6月，Nubank在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有超过1.04亿客户，其中巴西客户超过9500万。
-巴西支付服务商Unlimit于2024年11月1日宣布与跨境独立站平台SHOPLINE合作，推动中国商户和企业的跨境贸易。此前，Unlimit与小米公司也在支付领域有过合作。
-总部位于尼日利亚的金融科技公司Moniepoint于2024年10月29日宣布获得1.1亿美元C轮新融资，融资将用于该企业在整个非洲地区扩展数字支付业务和银行解决方案，此轮融资投资者包括谷歌。
-汇丰银行推出跨境虚拟账户解决方案，这项解决方案使商户能够通过当地银行账户直接接收以欧元和英镑计价的支付，旨在简化支付流程、降低跨境支付成本，有利于电商商户客户使用。以上信息来自2024年10月28日的媒体报道。
-渣打银行和蚂蚁国际近期进行了首个以港元计价的区块链交易，使用了由蚂蚁国际开发的Whale平台。这笔港元交易标志着渣打银行与蚂蚁国际完成在区块链领域的首次合作。两家公司均参与香港金融管理局的“合奏沙盒”计划，该计划旨在探索批发型央行数字货币在银行间结算中的应用。以上信息来自2024年10月31日的报道。
-新加坡Airwallex与电子商务服务商Viably于2024年10月29日宣布建立合作，为电子商务企业提供多币种账户和跨境交易服务。
-美国科技公司NVIDIA于2024年10月28日宣布推出AI Workflow，这是一款能够检测信用卡交易中的欺诈行为的产品。
02 信贷/消费金融
-美国支付服务商Marqeta于2024年10月29日宣布推出“先享后付（BNPL）”服务Marqeta Flex。该服务是Marqeta与支付提供商Klarna、Affirm和支付平台Branch合作开发，以上信息来自2024年10月9日的报道。
03 资产管理/在线券商
-中国14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。以上信息来自2024年11月1日的报道。
名单如下
首批试点参与“跨境理财通”的证券公司是：招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等。
04 数字资产/Web3
-区块链基础设施公司Paxos于2024年11月1日宣布推出合规稳定币Global Dollar（USDG），该稳定币由星展银行负责美元储备管理。这是继5个月前推出阿联酋监管的计息稳定币Lift Dollar（USDL）后，Paxos推出的第二个本地化稳定币产品。
-数字资产交易平台Bitstamp获得欧盟加密衍生品交易许可证。以上消息来自2024年10月30日的媒体报道。
-数字资产交易平台Coinbase于2024年10月31日宣布与Visa合作，通过集成Visa Direct，为美国和欧洲客户提供实时账户资金注入服务。
-新加坡跨境支付平台Thunes宣布与数字资产服务商Circle合作，支持Thunes全球网络里的支付用户可以适用USDC为国际交易提供资金和结算。以上信息来自2024年10月29日的媒体报道，
-数字资产交易平台Crypto.com收购已在美国证券交易委员会注册的经纪交易商Watchdog Capital，扩大服务范围。以上信息来自2024年10月31日的媒体报道。
闽公网安备 35010202001226号
