本期重点资讯概览
-印尼金融服务管理局发布2024年第12号金融服务机构反欺诈战略实施条例，2024年10月31日生效。
-菲律宾货币委员会将目标逆回购利率下调至6.25%。
-墨西哥新增3家金融科技机构获得授权，分别是Yucash、Paycaster、Afluenta。
印尼市场动态 Indonesia
金融监管/政府动态
印尼金融服务管理局发布2024年第12号金融服务机构反欺诈战略实施条例
2024年8月13日印尼金融服务管理局颁布2024年第12号金融服务机构反欺诈战略实施条例（常见简称POJK SAF LJK），于2024年10月31日生效，适用所有金融服务机构，旨在更好应对潜在欺诈风险的增加，加强风险管理。
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印尼金融服务管理局2024年第12号条例规范的事项包括：
1.定义和解释欺诈行为类型（参照ACFE Fraud Tree规范）。
2.明确管辖范围，包括金融服务机构及其控制的组织、消费者、与金融服务机构合作的其他各方。
3.金融服务机构有义务制定和提交反欺诈战略政策和欺诈事件报告，包括例行报告和偶发报告，并需要根据金融服务机构业务活动的复杂程度对迟交报告者进行处罚。
4.金融服务机构有义务实施欺诈检测系统，同时提高内部和外部相关各方的认识，并辅之以适当的风险管理。
5.金融服务机构有义务设立一个工作单位或职能部门，负责根据金融服务机构业务活动的复杂性调整反欺诈战略的实施。
印尼金融服务管理局2024年第12号条例原文请查阅：
https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan/POJK%2012%20Tahun%202024%20Penerapan%20Strategi%20Anti%20Fraud%20bagi%20Lembaga%20Jasa%20Keuangan.pdf
印尼金融服务管理局规范地区债券和地区伊斯兰债券的发行和报告
2024年8月11日，印尼金融服务管理局发布2024年第10号条例（常见简称POJK 10/2024），内容涉及地区债券和地区伊斯兰债券的发行和报告，旨在鼓励利用资本市场的资金来源扩大地方政府的财政融资来源。
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印尼金融服务管理局发布2024年第10号条例：
1.增加了获得地区债券和/或地区伊斯兰债券评级结果的义务。
2.调整了提交经最高审计署审计的上一期地区政府财务报告的义务，使其无需提交给金融服务管理局，但必须在地区政府网站上提供。
3.调整了提交地区法规文件作为注册声明要求的规定。
4.删除了以内政部长审议形式提交其他文件的义务的规定。
印尼金融服务管理局增加5个必须报告SLIK系统的企业实体类型
根据印尼金融服务管理局颁布的2024年第11号条例，扩大了金融信息服务系统（常见简称SLIK）报告人的范围，增加5类新企业实体，包括：
-提供信用保险产品和/或担保的保险公司
-提供伊斯兰教融资保险产品和/或伊斯兰教担保的伊斯兰教保险公司
-担保公司
-伊斯兰教担保公司
-金融科技P2P信贷公司
印尼金融信息服务系统（常见简称SLIK）报告人还包括
商业银行、人民经济银行、伊斯兰教人民经济银行、提供资金供应设施的融资机构、从事证券经纪业务活动的证券公司、证券融资机构、提供资金供应设施的其他金融服务机构（包括印尼出口融资机构、典当行、二手房融资公司、基础设施开发融资公司、合作社、中小型企业金融服务机构）等。
印尼金融服务管理局发布《2024-2028年发展和加强金融部门技术创新、数字金融资产和加密资产路线图》
2024年8月9日，印尼金融服务管理局发布《2024年~2028年发展和加强金融业、数字金融资产和加密资产技术创新路线图》，旨在创建值得信赖的金融业、数字金融资产和加密资产行业，以支持印尼金融服务行业和国民经济的增长，同时鼓励创新发展、维护金融稳定和坚持消费者保护。
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印尼金融服务管理局《2024年~2028年发展和加强金融业、数字金融资产和加密资产技术创新路线图》三个实施阶段安排：
-第一阶段（2024年~2025年）：加强监管和监督基础。
-第二阶段（2026年~2027年）：加速和加强发展。
-第三阶段（2027年~2028年）：深化和可持续增长，以支持金融业的增长。
印尼金融服务管理局与中国香港金融管理局加强合作，提高银行监管水平
2024年8月13日，印尼金融服务管理局与中国香港金融管理局（常见简称HKMA）共同签署《银行监管相互合作谅解备忘录》，双方一致同意将在银行领域加强监管方面的国际合作，合作内容包括信息交流、反洗钱、反恐怖主义融资、现场检查、危机管理和能力建设等。
近期经济数据
-印尼中央银行2024年8月8日发布《7月消费者调查》显示：
2024年7月，印尼消费者信心指数（常见简称CCI指数）升至123.4，相比2024年6月升高0.1。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-印尼中央银行与印尼证券交易所、印尼清算与担保公司、8家商业银行签署合作协议为货币和外汇市场开发中央对手方系统。以上消息来自2024年8月12日的报道。
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参与签署合作协议的8家商业银行包括：Mandiri、BRI、BNI、BCA、CIMB Niaga、Danamon、Maybank、Permata。
-印尼数字银行Superbank宣布在上线不到两个月的时间里用户数量已达到100万。占比约62%的Superbank客户已将其账户链接至Grab应用。以上信息来自2024年8月14日的新闻报道。
02 消费金融
-2024年1月1日至7月31日，印尼金融服务管理局收到了10104起与非法金融实体有关的投诉，其中，与非法网上贷款（Pinjol）有关的投诉最多，达9596起；另外还有508起非法投资投诉。以上信息来自2024年8月13日的新闻报道中援引的来自印尼金融服务管理局金融服务商业行为监督、消费者教育和保护执行主管Friderica Widyasari Dewi于当日在公开声明中的表示。
-印尼合作社与中小型企业部（常见简称Kemenkop UKM）计划在2025年使用针对中小微型企业的信用评分系统来分配人民商业信贷。以上信息来自2024年8月12日报道中援引的来自印尼合作社与中小型企业部微型企业部副部长Yulius的公开表示。
03 资产管理/在线券商
-57%的印尼受访投资者计划通过投资其他国家的全球市场来扩大投资组合的多样化。受访者的投资组合中平均拥有4~5种投资产品。以上信息来自汇丰银行“2024年富裕投资者快照”的调查显示，有500名印尼富裕投资者接受调查采访。
菲律宾市场动态 the Philippines
金融监管/政府动态
菲律宾货币委员会将目标逆回购利率下调至6.25%
2024年8月15日菲律宾中央银行发布公告显示，菲律宾中央银行货币委员会决定将菲律宾中央银行的目标逆回购利率（常见简称RRP）下调25个基点至6.25%。隔夜存款利率和贷款利率也相应地分别调整为5.75%和6.75%。菲律宾中央银行表示，随着通胀走上与目标一致的轨道，当前的宏观经济前景支持向限制性较小的货币政策立场的调整转变。
评级与投资信息公司R&I上调菲律宾评级至“A-”（前景稳定）
根据菲律宾中央银行2024年8月14日发布的信息，总部位于东京的债务观察机构评级与投资信息公司R&I将菲律宾的投资级评级从去年的“BBB+”（前景看好）上调至“A-”（前景稳定）。这是继日本信用评级机构（Japan Credit Rating Agency）于2020年将菲律宾评级上调至“A-”后，菲律宾获得的第二个A级评级。
近期经济数据
-菲律宾中央银行2024年8月15日发布的公告：
尽管2024年7月通胀率有所上升，但菲律宾中央银行预计总体通胀率将呈下降趋势，2024和2025年经风险调整后的通货膨胀率预测分别为3.3%和2.9%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-2024年6月海外菲律宾人个人汇款增至32.1亿美元，同比2023年6月增长2.5%。2024年6月个人汇款增加的原因是：1）工作合同期在一年或一年以上的陆地劳工汇款增加；2）工作合同期在一年以下的海陆劳工汇款增加。以上信息来自菲律宾中央银行2024年8月14日发布的公告。
-菲律宾电子钱包公司GCash表示正在考虑申请菲律宾数字银行牌照。以上新闻来自2024年8月12日报道。
-菲律宾94%的企业都曾遭遇过网络漏洞，它们将遭遇网络漏洞的原因归咎于人才短缺。菲律宾每4家企业中就有3家对菲律宾日益严重的数字专业人才短缺问题感到担忧。以上信息来自2024年8月16日的媒体报道中援引的来自网络安全公司Fortinet的一份报告。
02 消费金融
-菲律宾数字银行Maya Bank表示截至2024年6月底，该行已向超过100万借款人提供了470亿菲律宾比索的贷款，其中59%的客户群是首次通过该数字贷款机构获得银行贷款，扩大了对借款人的无担保信贷发放。以上新闻来自2024年8月11日报道。
03 保险科技
-菲律宾Singlife推出一项新的人寿保险计划“Singlife Super Boost”，客户每年可获得高达15%的净利息，利息收入按月计入账户。以上信息来自2024年8月13日新闻报道。
04 数字资产/Web3
-金融社交教育平台Investagrams公司宣布与菲律宾PDAX数字资产交易所建立合作。通过此次合作，Investagrams用户可以直接访问PDAX的数字资产交易平台。以上信息来自2024年8月14日的新闻报道。
墨西哥市场动态 Mexico
金融监管/政府动态
墨西哥中央银行下调银行基准利率至10.75%
2024年8月8日，墨西哥中央银行决定将利率下调至10.75%，并上调通胀预期，在此之前，2024年7月公布的墨西哥通胀率为5.57%。
近期经济数据
-墨西哥国家统计与地理研究所（常见简称INEGI）2024年8月12日发布的数据显示：
2024年7月，墨西哥消费者信心指数为46.9点，相比2024年6月下降了0.4点。这是墨西哥消费者指数连续第三个月下降。
-根据拉丁美洲和加勒比地区经济委员会《2024年拉丁美洲和加勒比经济调查》显示：
对2025年墨西哥经济增长预期仅为1.4%。
拉丁美洲和加勒比地区2024年仍将保持低速增长，平均增长率为1.8%。
在过去十年中，拉丁美洲国家的经济增长速度较低，2015年~2024年期间的平均增长率为0.9%。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-2023年，墨西哥与网络攻击相关的金融犯罪增长显著，其中银行木马攻击增长了41%。以上信息来自2024年8月13日的新闻报道中援引的来自墨西哥国家统计与地理研究所（常见简称INEGI）发布的《2024年国家公共安全普查》。
-墨西哥国家银行和证券委员会（常见简称CNBV）新确认授权3家金融科技机构，2024年迄今墨西哥获得授权许可的金融科技机构总数达到9家。以上信息来自2024年8月11日的新闻报道，这3家机构为：
Yucash：获得电子支付资金机构的许可证（IFPE许可证）
Paycaster：获得电子支付资金机构的许可证（IFPE许可证）
Afluenta：获得众筹机构许可证（IFC许可证）
-巴西金融科技公司Nu Bank表示在2024年4月~6月期间墨西哥市场新增120万用户，截至2024年6月，Nu Bank在墨西哥已拥有780万客户。以上信息来自2024年8月13日的新闻报道。
-持有大众金融公司许可证（SOFIPO）的墨西哥小型私营信贷机构Finsus表示将于2024年9月启动银行许可证的申请。Finsus资产达99亿墨西哥比索，是墨西哥资产规模仅次于Nu和Caja Libertad的第三大金融公司。以上信息来自2024年8月12日报道。
02 消费金融
-墨西哥金融科技公司Stori表示将为拥有良好记录并正在寻找高端产品的客户推出新的信用卡Stori Black。该卡的信用额度将高达23万比索，并为100比索以上的消费提供3%的现金返还。以上信息来自2024年8月14日报道。
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金融监管/政府动态
新加坡金融管理局和银行探索量子安全解决方案以应对网络威胁
2024年8月14日，新加坡金融管理局与星展银行、汇丰银行、华侨银行、大华银行、SPTel和SpeQtral签署的谅解备忘录合作研究量子密钥分发在金融服务中的应用。
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量子密钥分发（常见简称QKD）被视为能够保护加密密钥交换免受量子计算带来的网络安全威胁的潜在工具。量子计算发展迅速，但由于其有可能破解广泛使用的加密方法，因此带来了重大的网络安全问题。
泰国证券交易委员会正式推出数字资产监管沙盒
泰国证券交易委员会正式推出数字资产监管沙盒，允许参与者测试六种符合条件的数字资产相关服务，包括数字资产交易所、经纪人、交易商、基金经理、顾问和托管钱包提供商。泰国证券交易委员会将根据资本充足性、管理结构和运营准备情况等标准对参与者进行评估。沙盒测试期限为一年，经批准后可延长。以上信息来自2024年8月12日的新闻报道。
金融行业动态
01 银行/数字银行/支付
-国际风险投资公司Antler宣布其第二支东南亚基金Antler SEA Fund II以7200万美元的规模结束募集，该基金专注于投资新加坡、印尼、越南和马来西亚的早期科技公司。在未来几个月内，Antler计划从该基金中拿出2700万美元，为东南亚地区的45家初创公司提供启动前、种子前和种子资金。以上信息来自2024年8月13日报道。
-马来西亚银行协会和马来西亚伊斯兰银行与金融机构协会的银行机构会员已开始在移动银行应用程序中嵌入恶意软件屏蔽技术。该技术可提醒或阻止用户在受威胁的设备上进行交易。以上信息来自2024年8月12日的新闻报道。
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截至2024年8月12日，马来西亚已在移动银行程序中嵌入恶意软件屏蔽技术的银行有：Alliance Bank、AmBank、Bank Muamalat、Bank Simpanan Nasional、CIMB Bank、HSBC Bank、Maybank、MBSB Bank、OCBC Bank、Public Bank、RHB Bank、Standard Chartered和UOB Bank。
-大华银行计划把部分后台和中台业务迁往马来西亚。大华银行预计到2026年来自印尼、马来西亚、泰国和越南等东南亚国家市场的收入将占到整体收入的30%。以上信息来自2024年8月15日的新闻报道。
-全球支付公司Nium正在扩大在巴西的业务。该公司最近申请了巴西的支付机构许可证，这将使其能够提供支付服务，包括以巴西雷亚尔管理资金和通过Pix系统促进实时支付。Nium近期还与巴西数字银行BS2建立了合作伙伴关系。以上信息来自2024年8月13日的新闻报道。
02 保险科技
-苏黎世产险马来西亚分公司推出了两款新的摩托车保险计划——Z-Rider（EW）和Z-Rider（Plus），旨在为马来西亚的摩托车手提供更多的保障。以上信息来自2024年8月12日的新闻报道。
03 数字资产/Web3
-星展银行与蚂蚁国际合作开展“星展财资通证”（DBS Treasury Tokens）的试点项目，这是一个基于区块链的解决方案，专为下一代财资和流动性管理而设计。该数字平台允许蚂蚁国际利用星展银行许可的区块链，即时管理各个市场的多币种财资业务。以上信息来自2024年8月13日的新闻报道。
-加密资产托管机构BitGo已获得新加坡金融管理局颁发的主要支付机构许可证。以上信息来自2024年8月13日的新闻报道。
-马来西亚持牌数字资产交易所Hata上线三种新的数字资产交易，分别是：WLD、ATOM和DOT。以上信息来自2024年8月12日的新闻报道。
闽公网安备 35010202001226号
