东南亚外卖市场深度解析

作者:Cherry
时间:2024-04-01
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东南亚外卖市场正经历一场变革,其中越南的表现尤为抢眼。

据越媒最新报道,东南亚外卖市场正经历一场变革,其中越南的表现尤为抢眼。尽管东南亚食品配送平台的整体支出仅微增5%,但越南的食品配送市场表现抢眼,激增27%,成为该地区的增长领头羊。

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根据Momentum Works的数据,2023年越南消费者在Grab、ShopeeFood、Baemin和Gojek等平台上的食品购买支出高达14亿美元。

微信图片_20240329142129.png图源:墨腾创投《东南亚外卖平台报告4.0》


从《2024年东南亚外卖平台报告》看到,2023年东南亚外卖平台总交易额(GMV)同比增长5%,达到171亿美元,其中越南市场的增长尤为突出。该报告还指出,今年东南亚食品配送平台的总支出也达到了171亿美元,同比增长5%。这一增长主要得益于越南市场(+3亿美元,同比增长27%)的强劲表现,其次是马来西亚市场(+2亿美元,增长9%)。

01、东南亚外卖市场:增长多元,潜力巨大

2023年,东南亚的外卖市场呈现出多样化的增长态势。大部分主要国家的市场规模增长平稳,增幅维持在个位数。然而,越南市场却独树一帜,实现了近30%的显著同比增长。

深入探究GMV数据,我们发现菲律宾的快餐连锁独立运营的外卖规模相当可观,尽管未纳入本报告的外卖平台GMV统计,但据我们估算,其规模约占平台总GMV的三分之一。

微信图片_20240329153219.png图源:墨腾创投《东南亚外卖平台报告4.0》


在平台竞争方面,Grab持续扩大其市场影响力,市场占有率攀升至55%,在新加坡、马来西亚、菲律宾和印尼等东南亚主要市场稳居领先地位。同时,ShopeeFood也展现出强劲的增长势头,尽管外界更多聚焦于其在电商领域与TikTok Shop的较量。此外,泰国的LINE MAN在2023年也积极发力,实现了两位数的业绩增长。

然而,市场风云变幻,并非所有平台都能顺风顺水。2023年底,DeliveryHero旗下的Baemin决定退出越南市场,而Foodpanda也在积极物色收购者。预计2024年市场将进一步整合,竞争格局也将持续演变。

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图源:墨腾创投《东南亚外卖平台报告4.0》

值得关注的是,东南亚外卖市场仍蕴藏着巨大的发展潜力。

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以行业佼佼者Grab为例,其月活跃用户仅占东南亚总人口的5%,这意味着还有高达95%的广阔市场空间有待开拓。这一数据充分揭示了该区域外卖业务进一步发展的迫切性和广阔前景。未来,如何有效拓展市场、吸引并服务更多用户,将成为外卖平台面临的重要挑战。

02、搅动东南亚外卖江湖的中国餐饮

从2018年开始,东南亚逐渐成为了国际餐饮品牌的瞩目焦点。这块充满活力的土地上,新加坡、马来西亚、泰国和印尼等国家凭借其独特的地理位置、文化魅力和庞大的消费市场,吸引了无数海外餐饮巨头的目光,它们纷纷将这些国家视为海外扩张的重要基地。

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在这一波海外扩张的浪潮中,中国连锁餐厅以其独特的风格和策略异军突起,迅速在东南亚站稳了脚跟。他们不仅带来了丰富多样的菜品,满足了东南亚消费者对美食的多元化需求,更在门店数量上实现了显著的增长,遍布了各大城市的繁华商业区。

中国品牌在商店运营、营销手段、用户运营以及特许经营管理方面展现出的专业素养和创新思维,给当地餐饮业带来了新的活力和启示。他们的成功经验,迅速被当地业界吸收和借鉴,推动了整个行业的进步和发展。

进入2023年,中国餐饮品牌在东南亚的扩张步伐进一步加快。

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以瑞幸咖啡为例,仅在新加坡一国,他们就开设了高达30家门店,成为了当地咖啡市场的一股重要力量。而蜜雪冰城更是在东南亚地区开设了近4000家门店,其品牌影响力可见一斑。这些中国品牌的成功入驻,不仅为东南亚消费者带来了更多美食选择,也为中国餐饮业在国际市场上赢得了更多的声誉和认可。

03、针对不同需求的多维度市场渗透

在越南、印尼等东南亚市场,随着外卖平台不断向小城市下沉,其作为广告渠道的潜力日益凸显。对于商家和品牌而言,这些平台不仅提供了触达大量目标受众的机会,还能通过精准的数据分析实现高效的广告投放。

外卖平台拥有庞大的用户基础,这些用户对于餐饮和消费品具有明确的消费意图,构成了高质量的广告受众。平台通过算法,能够准确分析用户的位置、购买历史和浏览行为,从而推送高度相关的广告内容。这种精准定位不仅提升了广告的点击率和转化率,还帮助商家和品牌更好地了解市场动态和消费者需求。

在广告投放层面,外卖平台提供了多样化的广告选项,以满足不同商家和品牌的需求。大型餐饮连锁可以通过品牌广告强化品牌形象,展示新产品和活动,提升市场影响力。快消品牌则可以利用效果广告,推动特定产品的销售和需求,例如在用户点餐时推荐加购相关商品。对于小型餐饮商家而言,外卖平台提供了超本地化定位的广告服务,使其在激烈的竞争中脱颖而出,推动销售增长。

此外,外卖平台的广告服务还延伸至金融等其他领域。通过分析用户的购买行为,平台可以为具有特定需求的用户定制信息流广告,如信用卡申请等金融服务推广。这种跨界的广告合作模式,为商家和品牌带来了更多创新的营销机会。

04、写在最后

如今,东南亚的外卖市场仍然充满无限机遇。据统计,该地区仍有大量人口尚未被外卖触达,这意味着市场还有广阔的发展空间。而中国餐饮品牌,凭借其强大的实力和独特的优势,必将在未来的东南亚外卖市场中继续扮演重要角色。

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