空中云汇博客 | 全球线上支付习惯千人千面，独立站如何紧跟当地支付发展趋势？

来源： Airwallex空中云汇

作者：Airwallex空中云汇

时间：2023-02-01

近年来中国市场主流电子钱包快速普及，让我们对流畅的无现金支付司空见惯。然而，全球不同市场因不同的文化和发展轨迹，在支付上仍然处于截然不同的发展阶段，许多市场也在经历快速更迭的过程。

数字化体验研究机构Baymard Institute在2018年的研究报告中显示，6%的弃购来自于消费者的支付方式未能完全支持。在2022年的研究中，这个数字增长到了9%（1）。可见消费者在不断接受新的付款方式，然而许多电商企业没有跟上消费者支付习惯进化的步伐。

这篇博客带大家走进欧洲、东南亚和拉丁美洲三个热门市场，了解线上支付的前世今生，以及不同领域的商户，如何在为顾客提供畅通的支付体验的同时，保护自己的利益，保证站点的持久发展。

欧洲

围绕传统银行网络

搭建的成熟线上支付体系

欧洲作为现代资本经济发源地，金融基础设施成熟，金融服务普及率高，主要市场的银行账户渗透率都超过95%（1）。电子商务行业发展较早，线上支付的形态便围绕传统银行系统展开，并在用户中形成了极高的忠诚度。

与此同时，欧洲各个地域的文化色彩鲜明，理财、消费观念各有特点，也创造了线上支付的不同格局。

举例而言，英国人均信用卡持有数为约0.9张，总体来说对信用卡消费持拥抱态度，银行卡支付就更为普遍。银行卡支付目前依然占线上支付的50%左右（2）。在这个环境下，可直接绑定银行卡的Apple Pay，Google Pay，Paypal顺其自然成为了最受欢迎的电子钱包支付方式。

相反，在消费文化较为严谨的荷兰、德国，人均信用卡持有量仅为0.2和0.4张（3）。虽然国民人均产值高，人们没有使用信用卡的习惯。银行卡交易仅占线上交易的10%到30%（4），人们更倾向于直接用银行账户余额付款。银行重定向支付方式（Banking Redirect）可以直接绑定本土银行账户，让用户用账户内的余额进行付款。

虽金融服务渗透率相似，人口对信用卡的接受程度有明显差异（数据来源（12））

各个国家和地区都有本地沿用已久的银行重定向支付品牌，其中包括比利时的Boncontact、德国的giroPay、荷兰的iDeal、匈牙利的eps，等等。

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直接借记（direct debit）的支付方式也较为普遍。用户直接填写银行账户信息，授权收款方从银行账户中收取款项。在定期重复支付的场景下，通过绑定直接借记进行的支付余额不足、付款信息过期的情况更少。

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总结而言，欧洲线上支付有两个特点。一个是线上支付与传统银行系统的深度绑定。这和欧洲金融基础设施的基石大，发展早有关。还有一个特点是地域特色。虽然支付的原理和形态相似，每一个地域都有引领市场占有率的支付品牌。

Airwallex的全球收单服务在欧洲有独特优势。Airwallex深谙欧洲市场的支付习惯，支持比利时、德国、意大利等10个细分市场的本地主流支付方式，包括电子钱包、银行重定向、直接借记。出海泛欧洲或者细分市场的商户，仅需一次对接即可全面覆盖目标市场。

Airwallex的产品本身与银行系统深入绑定。在提供收单服务之外，Airwallex拥有一个跨越150个国家和地区的收付款网络，与全球本地银行、清算网络对接，将本地银行网络整合凝练成一个跨币种、跨地域、快速、简洁的线上收付体验。同时，Airwallex持有包含欧洲EMI电子支付牌照的10个国家和地区的金融牌照，与卡组织直接对接，直接作为发卡行和收单行提供发卡与收单的服务。

商户出海欧洲，若能选择一家资质、运营方式与传统银行相似，同时在线上支付方面具备优秀研发、风控能力的支付服务商，能更高地保证欧洲独立站收单的高效和稳定性。

东南亚

多个发展阶段共存、市场变革快速

东南亚的诸多市场还处于金融服务普及率较低的状态。以菲律宾和印度尼西亚为例，仅一半左右的人口拥有银行账户或者使用金融服务。很大一部分人口没有足够的信用担保或者理财意识去开设银行账户。这一现状，加上智能移动设备的普及，为电子金融带来了机会，让没有办法获取传统金融服务的用户也可以向亲朋好友汇款，享受便捷的线下、线上支付服务。

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东南亚部分地区金融服务渗透率显著较低（数据来源（7））

此时的东南亚线上支付市场处于蓬勃增长，激烈竞争的阶段，同时许多传统的支付形态也还未退出历史舞台，促成了一个多样性强，各个地域有鲜明特点的格局。

新加坡金融基础设施完善，线上支付依然以银行卡为主，生活服务平台Grab旗下的电子钱包Grab Pay统领市场。马来西亚的金融服务普及率略逊于新加坡，线上支付习惯与欧洲有些相似，习惯用传统的银行重定向支付方式，如FPX和Duitnow。

菲律宾和印度尼西亚来说，因为长期以来金融服务普及率较低，现金支付的方式依然很普遍。用户在线上递交支付请求后，带着口令或者凭证到线下网点支付。

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市场较为空白的情况下，GCash，Ovo,和Dana等电子钱包得以积极拓展市场。到目前为止，菲律宾每3个人就有一个人使用GCash（5），印度尼西亚线上支付的电子钱包支付概率高达20%（6）。

在换血、增长、以及激烈的竞争中，东南亚的线上支付处在一个复杂多变的历史阶段。商户品类不同，目标客户消费水平，年龄层不同，支付习惯都会有差异。Airwallex深入了解从电商到游戏不同领域商户面对的客群，全面接入了包括电子钱包、银行转账、现金支付等类目的支付方式。商户出海东南亚，不论品类、客群、或市场，都能在Airwallex找到一站式解决方案。

拉丁美洲

市场不稳定，欺诈率较高

拉丁美洲的支付市场竞争格局与东南亚相似，也在传统与移动支付方式的迭代当中。看巴西和墨西哥两个主流市场，信用卡交易占50%左右（8）。新晋电子钱包PicPay和Mercado Pago也在普及进程中，各占取了线上交易的15%左右（9）。然而，和东南亚部分市场相似，由于两个市场的银行账户普及率较低，分别仅为70%和37%（10），许多消费者还是依赖于线下现金付款。

在巴西和墨西哥，与较低的银行账户普及率低产生鲜明对比的是偏高的人均信用卡持有量-基本与欧洲许多发达国家持平。这一方面反映了人口对信用卡消费的高接受度，另一方面，市场的不均衡也预示着更高的安全隐患。据电商防欺诈平台Signifyd统计，在2021年疫情巅峰，墨西哥的电商交易欺诈经历了220%的增长（9）。

拉丁美洲地理遥远，语言和文化对出海商户也比较陌生。在这样一个快速迭代，危机四伏的市场下，能够对接一个拥有本地客服，可控性强的收单机构，更能保证资金安全和危机的及时处理。Airwallex为每个商户提供了专属的客户经理，及时解决拒付，风控调优等问题。同时，Airwallex秉持作为收单行直接与卡组织对接的原则，坚持合规的收单模式，兼顾了国际收单行的稳定合规，以及一个本土化强收单机构的服务。

Airwallex在这几个市场的优势，也是其产品三个引以为傲的立足点。

不止是收单机构

Airwallex直连全球银行和清算网络，提供收款、换汇、付款的服务。同时也拥有全球发卡和收单的资质，与卡组织直接清算和处理交易。持有传统银行的安全、合规标准，同时将传统银行的服务整合成一个去国界化的、体验人性化的服务平台。这样的产品架构，立志于合规地、全周期地服务一个企业的发展。

业务一站收口

中国出海企业的足迹越来越远。从平台到独立站，从欧美到东南亚和拉丁美洲。在扩展市场的进程中，出海企业需要搭建和管理的资金触点越来越多。同时支持11个币种的收款，覆盖五大洲的120个支付方式的收单，并且提供多账户一站管理的体验-Airwallex的灵活性可以完全贴合企业发展的轨迹。

全球覆盖，本地服务

Airwallex是市场上鲜有的同时拥有国际收单行资质，又有成熟本土化团队的机构。Airwallex更了解中国出海企业的需求和痛点。在出海的各个垂直领域，从电商、教育、到游戏，都有资深行业专家为业务保驾护航，把客户放在第一位。

出海企业正在瞄准新的业务蓝海，各个市场的支付格局也在不断成长与变化中。Airwallex在这个过程中持续走在发展前沿，一站为商户提供符合目标市场现状的解决方案，让商户在支付上一劳永逸，把精力专注于企业的全球化发展。

数据来源

1.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights?tab=global-payment-reports.

2.www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/united-kingdom.

3,4.https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/netherlands