第五届GGCC全球游戏对接会
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《2022年全球卡牌游戏市场洞察》- 日本市场收入最高,其次为中美韩

来源:SensorTower
作者:分析师Ting Qian
时间:2022-11-24
2021年以来,全球卡牌对战手游市场迎来新的活力,多款高质量新游助力该赛道显著增长,反映出卡牌对战游戏值得挖掘的用户前景。

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2021年以来,全球卡牌对战手游市场迎来新的活力,多款高质量新游助力该赛道显著增长,反映出卡牌对战游戏值得挖掘的用户前景。另一方面,卡牌游戏中常见的抽卡机制,也逐渐普及到越来越多RPG手游之中,促使其吸金表现继续提升。本报告将针对当前卡牌对战手游与引入抽卡机制的RPG手游市场表现与变化进行介绍与分析。

新游发行促进卡牌对战手游市场再次增长

卡牌对战手游下载量于2021年迎来一波明显增长,涨幅高达14.9%,这一方面得益于《Mighty Party》增加的广告投放,为游戏带来大量新增玩家;另一方面,多款高品质新游的推出,使得该品类用户规模进一步扩充,例如网易《哈利波特:魔法觉醒》,以及Hasbro《Magic:The Gathering Arena》。

2022年1月至10月期间,全球卡牌对战手游共获得6400万下载,来自Google Play与iOS渠道的下载量份额分别为62.5%、37.5%。

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近年全球卡牌对战手游收入表现持续增加,并于2021年成功突破11亿美元,可见该赛道吸金潜力仍然值得挖掘。

2022年1月至10月期间,全球卡牌对战手游用户支出达7.5亿美元,已超过2019年收入总和。其中苹果用户收入贡献为67.3%。

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日本市场卡牌对战手游收入最高

2022年全球卡牌对战手游畅销榜Top20合计营收6.9亿美元,其中来自日本市场的收入占比高达34%,中国(大陆)与美国分别以26.9%、18.3%收入占比位居第2、3位。2022年1月《Yu-Gi-Oh!Master Duel》在日本和海外市场上线,成为Konami旗下继《Yu-Gi-Oh!Duel Links》之后,又一款成功的同名IP手游。截至2022年10月,该手游已获得超1.2亿美元营收。

由网易发行的哈利波特IP卡牌手游《哈利波特:魔法觉醒》以及暴雪旗下《Hearthstone》发挥稳定,位列第2、3名。这两款游戏最大市场均为中国市场。

由漫威授权、字节跳动发行的《MARVEL SNAP》凭借美漫画风和新颖的玩法,获得美国玩家的青睐,在不到半个月的时间內,成功来到卡牌对战手游畅销榜第21名。

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下载量方面,卡牌回合制游戏《Mighty Party》以全球1100万下载量继续位居卡牌对战游戏下载榜榜首。该游戏安卓版本icon经常更新为热门小游戏(例如爬塔、保护狗头),以吸引更多玩家下载。

下载榜第2、3位分别为两款新游《Yu-Gi-Oh!Master Duel》和《MARVEL SNAP》。此外,另一款新游《Yu-Gi-Oh!CROSS DUEL》也成功来到第9名。这三款新游排名的迅速蹿升,不仅依靠有效的广告投放,也得益于知名IP的加持。

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2021年全球抽卡RPG手游总收入高达200亿美元

在本报告中,抽卡RPG手游主要指通过扭蛋、召唤、宝箱等方式,概率获取游戏内道具、角色等资源的RPG游戏。自2020年起,全球抽卡RPG手游连续两年总下载量超过6亿人次。抽卡机制不仅在日本、中国、美国以及韩国市场十分流行,在东南亚以及拉美市场的接受度也逐渐提高。

2022年1月至10月期间,全球抽卡RPG手游下载量为4.2亿,Google Play与iOS渠道占比分别为61.5%、38.5%。

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随着越来越多RPG游戏引入抽卡机制,这类游戏营收表现也逐年提升,并在2021年成功超过200亿美元,同比增长7.5%。日本市场仍然是抽卡RPG手游收入主要来源,在2021年份额高达41.7%。此外,韩国、中国以及美国市场收入份额均超过10%。

2022年1月至10月,全球抽卡RPG手游用户支出为140亿美元,其中52%来自苹果用户。

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解谜RPG、组队RPG引入抽卡机制占比最高

在RPG手游各子品类,解谜RPG、组队RPG采用抽卡机制的游戏收入占比最高,达到95.6%。这两个子品类通常侧重于角色的收集、搭配与培养,因此与抽卡机制高度契合。

此外,回合制RPG、放置RPG以及动作RPG与抽卡机制同样具有较高的匹配度,因此引入抽卡机制的游戏收入份额也都超过80%。

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2022年全球抽卡RPG市场60%的收入来自动漫画风手游,且2D动漫较3D动漫占比更高。写实与欧美卡通画风产品收入占比次之。

在日本地区,动漫画风抽卡RPG手游更是以压倒性的市场份额(84%)领先其它美术风格产品,可以说抽卡机制正是从日本二次元手游开始兴起并普及到其它领域。

美国市场动漫、卡通与写实风格的卡牌RPG手游收入份额较为平均,均接近或超过30%。其中2D动漫、风格化写实以及2D卡通最受玩家欢迎,这正是日本二次元动漫在西方影响力增加,以及美式漫画持续盛行的共同结果。

受本土魔幻画风以及天堂系列IP的影响,韩国抽卡RPG手游多以场景恢弘、低饱和色调的风格化写实类型为主;二次元风格游戏收入占比仅23%。

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日韩RPG手游发行商表现强势

2022年抽卡RPG手游畅销榜榜首由Cygames《赛马娘Pretty Derby》获得,其在6月开放韩服与中国港澳台服之后,整体营收再次得到明显提升。收入榜第2名为NCSOFT《天堂W》,旗下另外两款天堂手游同样成功入围收入前二十。

RPG品类一直是日韩发行商重点竞争赛道,凭着多年丰富的开发运营经验,许多老牌游戏例如《怪物弹珠》、《天堂》系列手游、《智龙迷城》仍然在畅销榜名列前茅,其玩法、变现模式也在与时俱进,包括引入抽卡机制、赛季通行证等。

中国手游共5款产品挺进抽卡RPG手游畅销榜Top20,包括37GAMES《Puzzles&Survival》、有爱互娱《放置少女》等。

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凭借出色的广告营销以及ASO策略,2022年冰川网络旗下《X-HERO》以2000万全球下载量成功登顶抽卡机制RPG游戏下载榜榜首。集装扮、组队战斗于一体的《Gacha Club》在美国、东南亚以及拉美地区受到欢迎,下载量排名第2;榜单第3名则由NEXTERS发行的放置RPG《Hero Wars》获得。值得一提的是,上述游戏均引入小游戏机制,从而降低了用户下载门槛。

2022年共3款引入抽卡机制的RPG新游入围下载榜Top20,分别是莉莉丝《Dislyte》、4399游戏《秘境传说:神木遗迹》以及Ark Games《The Legend of Neverland》。

从下载榜单可以看出,组队RPG中引入抽卡机制的游戏占比最高。

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