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东南亚独角兽Grab登陆纳斯达克:上市首日破发大跌20.53%

来源:cnbeta
作者:新浪科技
时间:2021-12-03
据报道,在与“特殊目的收购公司”(SPAC)达成近400亿美元的合并交易后,东南亚网约车和送餐服务巨头Grab今日正式登陆纳斯达克,上市首日高开超18%,报13.1美元每股,市值约517.4亿美元。盘中高点一度达到13.29美元,涨幅20%。不过此后Grab盘中“破发”,且大体呈一路下行态势。

据报道,在与“特殊目的收购公司”(SPAC)达成近400亿美元的合并交易后,东南亚网约车和送餐服务巨头Grab今日正式登陆纳斯达克,上市首日高开超18%,报13.1美元每股,市值约517.4亿美元。盘中高点一度达到13.29美元,涨幅20%。不过此后Grab盘中“破发”,且大体呈一路下行态势。

全日最低8.13美元,意味着破发约26%,这一最低点也比IPO当日的日内高点13.29美元跌去近40%。Grab最终收盘大跌20.53%,收于8.75美元。

以IPO发行价计算,Grab上市后估值达到396亿美元。Grab通过这次合并筹集约45亿美元资金。


Grab总部位于新加坡,是东南亚地区最具价值的科技公司,提供送餐、网约车和金融等服务。今年4月份,Grab宣布将通过与SPAC公司Altimeter Growth合并的方式上市,为公司估值396亿美元。

这也是迄今为止最大的一笔SPAC合并交易,得到了T Rowe Price、淡马锡(Temasek)、贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和穆巴达拉(Mubadala)等全球投资者的支持。

Grab CEO陈炳耀(Anthony Tan)表示,Grab的“超级应用战略”(即在其应用上提供一系列服务)使其在疫情期间,比其他只专注于网约车或送餐的竞争对手更具弹性。自今年夏天以来,优步、Deliveroo、Lyft和其他公司的股价都出现了两位数的下跌。

陈炳耀说:“当出行活动下降时,食物的需求就会增加,数字支付也会增加。如果越南是下降的,那么印尼就是上升的。这就是作为一款满足日常需求的、地区性超级应用的美妙之处。”

Grab在4月份宣布了SPAC交易,但6月份又宣布,这笔合并交易的完成日期将推迟到今年第四季度,原因是公司需要更多时间对过去三年的财务进行审计。这让一些分析师质疑,Grab能否在今年顺利上市。因为与此同时,监管部门也开始对SPAC交易进行审查。

此外,Grab今年夏天在印尼和越南等多个主要市场,还受到了新冠肺炎疫情的影响,并多次下调了利润预期。

不管怎样,尚未盈利的Grab还是能够利用投资者对东南亚数字化转型的兴趣,完成了全球有史以来最大的一笔SPAC交易,而选择退出的投资者几乎为零。

上市后,陈炳耀虽然只拥有新公司2.2%的股份,但却拥有高达60.4%的投票权。他说,选择通过SPAC交易上市的方式是正确的。

作为该交易的一部分,Grab将获得约45亿美元现金,其中包括近40亿美元的私募股权投资(PIPE),以及来自Altimeter Growth的约7.5亿美元。

分析人士称,在拥有6.5亿人口的东南亚,支离破碎的外卖和金融服务市场,为多家参与者提供了空间,但盈利之路可能很漫长。标普全球评级(S&P Global Ratings)在一份报告中表示,Grab的上市将为其烧钱提供更大的现金缓冲。

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