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中东电商 - 这个斋月过得好么?

来源: 墨腾创投
作者:Momentum Works
时间:2020-05-22

墨腾的读者都知道,就像国内6.18和双11一样,中东电商一年最重要的两个大促是斋月和黑色星期五(黑五,或者当地电商叫白五/黄五)。国内面向中东的电商平台和大的独立站往往都是卯足了劲促销量。

然而,对于国内的跨境电商来说,最近几年中东大促的效用对大多数人是递减的。一方面用户对每次的大促的大同小异难免有些疲劳,另一方面竞争也是越来越激烈-一直到去年底还是有新卖家相信卖账号的代理,当了新韭菜。

而且虽然不管是传统巨头还是新兴物流公司,大量的投入之后到了旺季运力还是不足。当然,不可能用旺季的需求去规划全年的物流基础设施投入-亏死(业内人士应该知道前车之鉴不少)。如果不能有效征集、利用到社会化运力的话,估计对中小电商来说旺季永远是可望不可及。虽然社会化运力这个事在失业率居高不下的沙特看起来是合情合理,但是真正做起来永远就是另外一回事了。

2018年黑五之后,墨腾就抛出了这样一个问题,中东对于中国跨境电商来说,是否饱和?

瘦死的骆驼

今年电商正好遇到疫情,局势发生了很大的变化。前段时间国际市场油价巨幅波动,看起来好像沙特的石油经济就快垮台,沙漠中代表2030愿景的Neon新城也前途未卜,4月还有一个当地部落拆迁钉子户(虽然部落好像也没什么好拆的)被安全部队打死的消息引发的西方媒体的哗然。

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本月初,沙特政府更是宣布取消对公务员的补贴,并且在7月把消费税从5%提高到15%,比中国的增值税还高。

当然,困难归困难,钱还是有的。尽管一季度收益不足,沙特国家石油公司还是成功地从银行借到钱给以沙特政府为大头的股东发了1880亿美元的花红。现在看来沙俄斗已经告一段落。油价接下来如果继续回升的话沙特估计要继续得瑟一下。

电商用户习惯

虽然失业率飙升(其实本来也不低),但是毕竟斋月还是要过的,开斋节还是要庆祝的,柴米油盐还是要备齐的。线下的商场都关着、批发市场也因为消费税的原因一片萧条。大量的必需品和非必需品的购物需求于是转到了线上。

当地老牌物流公司Aramex的首席运营官、在这家公司干了三十年的元老Iyad Kamal就认为,这次疫情是中东电商的历史性机会。“从来没见到整个供应链被如此翻个底朝天”。

除了超市杂货和药品之外,健身用品、办公用品、厨房用具等的电商需求都在暴涨。有市场调查公司号称沙特和迪拜的电商杂货需求增长了五倍(虽然墨腾的同事看了他们报告之后一直认为这个结论是拍脑袋拍出来的)。

疫情期间害怕接触的普通民众很多也从货到付款(COD)转到了无现金支付。Aramex的数据说有一半以上的客户都从COD转向了无现金付款,包括货到用信用卡付款。当然,这也和Aramex告诉大家政府要求不接受现金付款(而是在Aramex App上完成支付)有关:

疫情再持续一段时间,估计无现金付款的习惯就培养出来了。

本土生态大跃进

除了对必需品的需求之外,由于跨境的种种问题,本土电商也在生活用品和非必需品上得利。线下大型零售商也在纷纷转型,之前代理家乐福的Majid Al Futtaim收购了Rocket旗下的一直不温不火的Wadi现在看来至少没走错。

墨腾一些在本土物流公司的朋友最近都非常忙得非常开心。包括出租车司机和UberEats被砍掉之后的巴基斯坦送餐小哥都是可以来送货。当然,短期内要把这一切都协调好也不是件容易的事情。不过有这个机会不管怎么说都会是一个飞跃式的提升。

或许,本土电商和物流公司花了这么多年恍恍惚惚打造的电商链条真被催熟了。亚马逊和Noon都解决了物流中的很多问题,在快跑中。

不幸的是,去年从濒死状态被新股东财团救回来的Fetchr到现在还没有融到所需要的2500万美元资金来重新开展业务,只能眼睁睁看着这个机会被别人抢过去。

跨境-SheIn一骑绝尘

而本土电商生态大跃进的同时,大多数的中国跨境电商玩家的日子并不好过。首当其冲的就是航班数量受到了极大的影响-直接导致跨境货物流量变成了一个瓶颈。

仅有的航班资源相当有限,而且还要担当运送大量防疫物资的重任。要保证物流稳定,基本只有靠包机-而目前能够保证稳定包机需求的中国跨境电商,大概只有SheIn了。

而我们之前在2018年就提到,稳步增长的就只有低调的SheIn。这个到现在也没有变化,估算一天的单量可能有其他几家跨境平台加起来的都不止。质量好,款式快,供应链也稳健。

看样子,稳健和慢工出细活是不错的打法。

下面的榜单应该比较能说明问题了:

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而市场的后劲如何,就得看疫情持续下去对就业率和消费能力的影响了。没了孙正义,下面这位仁兄要挺住:

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